CRM 用の Sales Connect のカスタマイズ

以下のフィールドとボタンは、Salesforce CRM のメタデータ API によって作成されます。フィールドを作成したら、管理者は、CRM でページのレイアウトを設定して公開する必要があります。手順はここにあります。

メモ

これは、ToutApp と Sales Connect の両方の顧客に影響を与えます。

Salesforce でのカスタマイズのインストール方法

Sales Connect で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
管理設定で、Salesforce を選択します。
「Marketo Sales Connect のカスタマイズ」をクリックします。
「Salesforce に接続」をクリックします。
Salesforce にログインします。

Salesforce カスタマイズのアップデート

Salesforce カスタマイズパッケージのアップデートには、機能強化とバグ修正が含まれます。アップデートが利用可能かどうか、またはアップデートを実行するには、次の手順に従います。

メモ

管理者権限が必要.

Web アプリケーションで、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
管理設定で、Salesforce をクリックします。
アップデートが利用可能な場合は、Sales Connect カスタマイズカードが表示されます。「カスタマイズをアップデート」をクリックします。
「アップグレード」をクリックします。
アップデートがインストールされるまで待ちます。必要なバージョン番号の数に応じて、インストール時間は異なります。

完了すると、カードに「Sales Connect のカスタマイズは最新です」と表示されます。

カスタムアクティビティフィールド

Marketo は、新しいフィールドの作成を検出し、1 回限りのデータのバックフィル、再マッピングおよび新しいフィールドへの値の継続的な同期を実行します。古いフィールドは更新されません。

フィールド名	説明
MSE 電話ローカルプレゼンス ID	ユーザーは、MSE 電話から電話をかける際に、「ローカルプレゼンス」をオプションとして選択できます。着信電話は、受信者のローカル番号を表示します。
MSE 電話録音 URL	通話は録音され、録音のリンクはここに記録されます。
MSE キャンペーン	連絡先／リードがメンバーの MSE キャンペーンの名前を記録します。
MSE キャンペーン URL	MSE で作成されたキャンペーンの URL を記録します。これをクリックすると、MSE web アプリでキャンペーンが開きます。
MSE キャンペーンの現在のステップ	連絡先／リードがキャンペーンの一部である場合、このフィールドには、リード／連絡先が現在参加しているステップの名前が記録されます。
MSE メール添付ファイルの閲覧	ファイルが添付されたメールが送信され、受信者が添付ファイルを閲覧した場合に、データを記録します。
MSE メールのクリック	受信者がメール内のリンクをクリックしたときにチェックマークを記録します。
MSE メールの返信	受信者がメールに返信したときにチェックマークを記録します。
MSE メールのステータス	メールが送信済み／処理中／バウンスされたかどうかを表示します（バウンスメールのトラッキングは、使用する配信チャネルに依存します）。
MSE メールテンプレート	リード／連絡先に送信されたメールで使用された MSE テンプレートの名前を記録します。
MSE メールテンプレート URL	MSE で作成されたテンプレートの URL を記録します。これをクリックすると、MSE web アプリでテンプレートが開きます。
MSE メール URL	この URL をクリックすると、MSE でコマンドセンターが開き、「リード詳細表示の履歴」タブが前面表示され、送信されたメールを確認できます。
MSE メールの表示	受信者がメールを表示したときにチェックマークを記録します。

ログフィールドのロールアップ

フィールド名	説明
MSE - 最終マーケティングエンゲージメント	マーケティングから最後に入ってきたエンゲージメント。
MSE - 最終マーケティングエンゲージメント日	マーケティングからのエンゲージメントのタイムスタンプ。
MSE - 最終マーケティングエンゲージメントの説明	エンゲージメントの説明。
MSE - 最終マーケティングエンゲージメントソース	マーケティングエンゲージメントのソース。
MSE - 最終マーケティングエンゲージメントのタイプ	エンゲージメントのタイプ。
MSE - セールスによる最終アクティビティ	セールスチームが最後に実行した外部アクティビティ。
MSE - 最終返信	セールスメールに最後に返信したメール。
MSE - 現在のセールスキャンペーン	リード／連絡先がメンバーの MSE キャンペーンの名前を記録します。
MSE - 最終セールスエンゲージメント	セールスから最後に入ってきたエンゲージメント。
MSE - オプトアウト	オプトアウトフィールド。

ボタン

ボタン名	説明
MSE メールを送信	Salesforce からセールスメールを送信します。
MSE キャンペーンに追加	Salesforce から MSE キャンペーンに追加します。
MSE にプッシュ	Salesforce から MSE に連絡先をプッシュします。
MSE で電話	Salesforce からセールス電話をかけます。

一括アクションボタン

ボタン名	説明
MSE キャンペーンに追加	Salesforce から MSE キャンペーンに追加します。
MSE にプッシュ	Salesforce から MSE に連絡先をプッシュします。