以下のフィールドとボタンは、Salesforce CRM のメタデータ API によって作成されます。フィールドを作成したら、管理者は、CRM でページのレイアウトを設定して公開する必要があります。手順はここにあります。
これは、ToutApp と Sales Connect の両方の顧客に影響を与えます。
Sales Connect で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
管理設定で、Salesforce を選択します。
「Marketo Sales Connect のカスタマイズ」をクリックします。
「Salesforce に接続」をクリックします。
Salesforce にログインします。
Salesforce カスタマイズパッケージのアップデートには、機能強化とバグ修正が含まれます。アップデートが利用可能かどうか、またはアップデートを実行するには、次の手順に従います。
管理者権限が必要.
Web アプリケーションで、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
管理設定で、Salesforce をクリックします。
アップデートが利用可能な場合は、Sales Connect カスタマイズカードが表示されます。「カスタマイズをアップデート」をクリックします。
「アップグレード」をクリックします。
アップデートがインストールされるまで待ちます。必要なバージョン番号の数に応じて、インストール時間は異なります。
完了すると、カードに「Sales Connect のカスタマイズは最新です」と表示されます。
Marketo は、新しいフィールドの作成を検出し、1 回限りのデータのバックフィル、再マッピングおよび新しいフィールドへの値の継続的な同期を実行します。古いフィールドは更新されません。
フィールド名 | 説明 |
---|---|
MSE 電話ローカルプレゼンス ID | ユーザーは、MSE 電話から電話をかける際に、「ローカルプレゼンス」をオプションとして選択できます。着信電話は、受信者のローカル番号を表示します。 |
MSE 電話録音 URL | 通話は録音され、録音のリンクはここに記録されます。 |
MSE キャンペーン | 連絡先/リードがメンバーの MSE キャンペーンの名前を記録します。 |
MSE キャンペーン URL | MSE で作成されたキャンペーンの URL を記録します。これをクリックすると、MSE web アプリでキャンペーンが開きます。 |
MSE キャンペーンの現在のステップ | 連絡先/リードがキャンペーンの一部である場合、このフィールドには、リード/連絡先が現在参加しているステップの名前が記録されます。 |
MSE メール添付ファイルの閲覧 | ファイルが添付されたメールが送信され、受信者が添付ファイルを閲覧した場合に、データを記録します。 |
MSE メールのクリック | 受信者がメール内のリンクをクリックしたときにチェックマークを記録します。 |
MSE メールの返信 | 受信者がメールに返信したときにチェックマークを記録します。 |
MSE メールのステータス | メールが送信済み/処理中/バウンスされたかどうかを表示します(バウンスメールのトラッキングは、使用する配信チャネルに依存します)。 |
MSE メールテンプレート | リード/連絡先に送信されたメールで使用された MSE テンプレートの名前を記録します。 |
MSE メールテンプレート URL | MSE で作成されたテンプレートの URL を記録します。これをクリックすると、MSE web アプリでテンプレートが開きます。 |
MSE メール URL | この URL をクリックすると、MSE でコマンドセンターが開き、「リード詳細表示の履歴」タブが前面表示され、送信されたメールを確認できます。 |
MSE メールの表示 | 受信者がメールを表示したときにチェックマークを記録します。 |
フィールド名 | 説明 |
MSE - 最終マーケティングエンゲージメント | マーケティングから最後に入ってきたエンゲージメント。 |
MSE - 最終マーケティングエンゲージメント日 | マーケティングからのエンゲージメントのタイムスタンプ。 |
MSE - 最終マーケティングエンゲージメントの説明 | エンゲージメントの説明。 |
MSE - 最終マーケティングエンゲージメントソース | マーケティングエンゲージメントのソース。 |
MSE - 最終マーケティングエンゲージメントのタイプ | エンゲージメントのタイプ。 |
MSE - セールスによる最終アクティビティ |
セールスチームが最後に実行した外部アクティビティ。 |
MSE - 最終返信 | セールスメールに最後に返信したメール。 |
MSE - 現在のセールスキャンペーン | リード/連絡先がメンバーの MSE キャンペーンの名前を記録します。 |
MSE - 最終セールスエンゲージメント | セールスから最後に入ってきたエンゲージメント。 |
MSE - オプトアウト | オプトアウトフィールド。 |
ボタン名 | 説明 |
---|---|
MSE メールを送信 | Salesforce からセールスメールを送信します。 |
MSE キャンペーンに追加 | Salesforce から MSE キャンペーンに追加します。 |
MSE にプッシュ | Salesforce から MSE に連絡先をプッシュします。 |
MSE で電話 | Salesforce からセールス電話をかけます。 |
ボタン名 | 説明 |
---|---|
MSE キャンペーンに追加 | Salesforce から MSE キャンペーンに追加します。 |
MSE にプッシュ | Salesforce から MSE に連絡先をプッシュします。 |