Personalizzazioni di Sales Connect per CRM sales-connect-customizations-for-crm
I campi e i pulsanti riportati di seguito sono creati dall’API dei metadati nel sistema CRM di Salesforce. Una volta creati i campi, gli amministratori devono configurare i layout di pagina nel CRM per esporli. Le istruzioni sono disponibili qui.
Installare le personalizzazioni in Salesforce how-to-install-customizations-in-salesforce
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In Sales Connect, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio e selezionare Impostazioni.
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In Impostazioni amministrazione selezionare Salesforce.
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Fare clic su Personalizzazioni Marketo Sales Connect.
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Fare clic su Connetti a Salesforce.
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Accedi a Salesforce.
Aggiorna personalizzazione Salesforce update-salesforce-customization
Gli aggiornamenti al pacchetto di personalizzazione di Salesforce includeranno miglioramenti e correzioni di bug. Per verificare se sono disponibili aggiornamenti o per eseguire un aggiornamento, attieniti alla procedura seguente.
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Nell'applicazione Web, fare clic sull'icona ingranaggio e selezionare Impostazioni.
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In Impostazioni amministrazione fare clic su Salesforce.
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Se sono disponibili aggiornamenti, verrà visualizzata la scheda Personalizzazione Sales Connect. Fare clic su Aggiorna personalizzazioni.
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Fai clic su Aggiorna.
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Attendere l'installazione degli aggiornamenti. Il tempo di installazione varia in base al numero di versioni necessarie.
Una volta completata, sulla scheda verrà visualizzato "Le personalizzazioni di Sales Connect sono aggiornate".
Campi attività personalizzati custom-activity-fields
Marketo rileverà la creazione dei nuovi campi, quindi eseguirà una retrocompilazione unica dei dati, una nuova mappatura e una sincronizzazione continua dei valori solo nei campi new. I campi obsoleti non verranno aggiornati.
Campi di registrazione rollup roll-up-logging-fields
Pulsanti buttons
Pulsanti di azione in blocco bulk-action-buttons
Guide utente user-guides
Rapporti personalizzati MSE in Salesforce