Personalizzazioni di Sales Connect per CRM

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25

Argomenti:
Marketo Sales Connect
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Creato per:

I campi e i pulsanti riportati di seguito sono creati dall’API dei metadati nel sistema CRM di Salesforce. Una volta creati i campi, gli amministratori devono configurare i layout di pagina nel CRM per esporli. Le istruzioni sono disponibili sul sito qui.

NOTA

Questo interessa sia i clienti ToutApp che Sales Connect.

Installare le personalizzazioni in Salesforce

In Sales Connect, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.
In Impostazioni amministratore, seleziona Salesforce.
Clic Personalizzazioni di Marketo Sales Connect.
Clic Connetti a Salesforce.
Accedi a Salesforce.

Aggiorna personalizzazione Salesforce

Gli aggiornamenti al pacchetto di personalizzazione di Salesforce includeranno miglioramenti e correzioni di bug. Per verificare se sono disponibili aggiornamenti o per eseguire un aggiornamento, attieniti alla procedura seguente.

NOTA

Autorizzazioni di amministrazione richieste.

In applicazione web, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.
In Impostazioni amministrazione, fai clic su Salesforce.
Se sono disponibili aggiornamenti, verrà visualizzata la scheda Personalizzazione Sales Connect. Clic Aggiorna personalizzazioni.
Clic Aggiorna.
Attendere l'installazione degli aggiornamenti. Il tempo di installazione varia in base al numero di versioni necessarie.

Una volta completata, sulla scheda verrà visualizzato "Le personalizzazioni di Sales Connect sono aggiornate".

Campi attività personalizzati

Marketo rileverà la creazione dei nuovi campi, quindi eseguirà una compilazione unica dei dati, una nuova mappatura e una sincronizzazione continua dei valori in nuovo solo campi. I campi obsoleti non verranno aggiornati.

Nome campo	Descrizione
ID presenza locale chiamata MSE	Come utente puoi scegliere Presenza locale come opzione quando effettui chiamate dal telefono MSE. Le chiamate in arrivo mostreranno un numero locale per il ricevente.
URL di registrazione chiamate MSE	È possibile registrare le chiamate e qui verrà registrato un collegamento per la registrazione.
Campagna MSE	Nome dei registri della campagna MSE di cui il contatto/lead è membro.
URL campagna MSE	Registra l’URL della campagna creata in MSE. Facendo clic su questo pulsante, la campagna verrà aperta nell’app web MSE.
Passaggio corrente della campagna MSE	Se un contatto/lead fa parte di una campagna, questo campo registra il nome del passaggio in cui si trova il lead/contatto.
Allegato e-mail MSE visualizzato	Registra i dati quando un’e-mail viene inviata con un allegato e l’allegato viene visualizzato dal destinatario.
E-mail MSE selezionata	Registra un segno di spunta quando il destinatario fa clic su un collegamento in un messaggio e-mail.
E-mail MSE risposto	Registra un segno di spunta quando il destinatario risponde a un messaggio e-mail.
Stato e-mail MSE	Mostra se un’e-mail è inviata/in corso/non recapitata (il tracciamento delle e-mail non recapitate dipende dal canale di consegna utilizzato).
Modello e-mail MSE	Nome del registro del modello MSE utilizzato nell’e-mail inviata al lead/contatto.
URL modello e-mail MSE	Registra l’URL del modello creato in MSE. Facendo clic su questa icona si aprirà il modello nell’app Web MSE.
URL e-mail MSE	Facendo clic su questo URL verrà aperto il Centro comandi in MSE e verrà visualizzata la scheda Cronologia di Visualizzazione dettagli persone, in cui è possibile visualizzare l'e-mail inviata.
E-mail MSE visualizzata	Registra un segno di spunta quando il destinatario visualizza un messaggio e-mail.

Campi di registrazione rollup

Nome campo	Descrizione
MSE - Ultimo impegno di marketing	Ultimo coinvolgimento in ingresso da Marketing.
MSE - Data ultimo accordo di marketing	Timestamp del coinvolgimento da Marketing.
MSE - Descrizione ultimo coinvolgimento marketing	Descrizione del coinvolgimento.
MSE - Ultima origine del coinvolgimento marketing	Origine del coinvolgimento marketing.
MSE - Ultimo tipo di coinvolgimento marketing	Tipo di coinvolgimento.
MSE - Ultima attività per vendite	Ultima attività in uscita eseguita dal team vendite.
MSE - Ultima risposta	Ultima risposta e-mail all’e-mail di vendita.
MSE - Campagna di vendita corrente	Nome del registro della campagna MSE di cui il lead/contatto è membro.
MSE - Ultimo accordo di vendita	Ultimo impegno in entrata dalle vendite.
MSE - Rinuncia	Campo di rinuncia.

Pulsanti

Nome pulsante	Descrizione
Invia e-mail MSE	Invia e-mail di vendita da Salesforce.
Aggiungi a campagna MSE	Campagne Add to MSE da Salesforce.
Invia a MSE	Invia il contatto da Salesforce a MSE.
Chiamata con MSE	Effettuare chiamate di vendita da Salesforce.