Personalizzazioni di vendita Connect per CRM

I campi e i pulsanti riportati di seguito vengono creati dall’API metadati in CRM Salesforce. Una volta creati i campi, gli amministratori devono configurare i layout di pagina nel proprio sistema di gestione delle relazioni con i clienti per esporli. Le istruzioni sono disponibili qui.

NOTA

Questo ha un impatto sia sui clienti ToutApp che su Sales Connect.

Come installare personalizzazioni in Salesforce

  1. In Sales Connect, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministratore, seleziona Salesforce.

  3. Fai clic su Personalizzazioni di Marketo Sales Connect.

  4. Fai clic su Connessione a Salesforce.

  5. Accedi a Salesforce.

Aggiorna personalizzazione Salesforce

Gli aggiornamenti al pacchetto di personalizzazione Salesforce includeranno miglioramenti e correzioni di bug. Per verificare se sono disponibili aggiornamenti o per eseguire un aggiornamento, effettua le seguenti operazioni.

NOTA

Autorizzazioni di amministrazione richieste.

  1. In applicazione web, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministratore, fai clic su Salesforce.

  3. Se sono disponibili aggiornamenti, verrà visualizzata la scheda Personalizzazione di Sales Connect. Fai clic su Aggiorna personalizzazioni.

  4. Fai clic su Aggiornamento.

  5. Attendi gli aggiornamenti da installare. A seconda dei numeri di versione necessari, il tempo di installazione varia.

Una volta completata, la scheda mostrerà "Le personalizzazioni di Sales Connect sono aggiornate".

Campi attività personalizzati

Marketo rileverà la creazione dei nuovi campi e quindi eseguirà una retrocompilazione unica dei dati, una ri-mappatura e una sincronizzazione continua dei valori nel nuovo solo campi. I campi precedenti non verranno aggiornati.

Nome campo Descrizione
ID presenza locale chiamata MSE In qualità di utente puoi scegliere Presenza locale come opzione quando effettui chiamate dal telefono MSE. Le chiamate in arrivo mostrano un numero locale per il ricevitore.
URL di registrazione della chiamata MSE Le chiamate possono essere registrate e un link per la registrazione verrà registrato qui.
Campagna MSE Nome di registro della campagna MSE di cui è membro il contatto/lead.
URL della campagna MSE Registra l'URL della campagna creata in MSE. Fai clic su questo pulsante per aprire la campagna nell’app Web MSE.
Passaggio corrente campagna MSE Se un contatto/lead fa parte di una campagna, questo campo registra il nome del passaggio attualmente in cui si trova il lead/contatto.
Allegato e-mail MSE visualizzato Registra i dati quando un’e-mail viene inviata con un allegato e l’allegato viene visualizzato dal destinatario.
E-mail MSE selezionata Registra un segno di spunta quando il destinatario fa clic su un collegamento in un messaggio e-mail.
MSE Risposta E-Mail Registra un segno di spunta quando il destinatario risponde a un’e-mail.
Stato e-mail MSE Mostra se un’e-mail viene inviata/in corso/rimbalzata (il tracciamento delle e-mail rimbalzate dipende dal canale di consegna utilizzato).
Modello e-mail MSE Registra il nome del modello MSE utilizzato nell'e-mail inviata al lead/contatto.
URL modello e-mail MSE Registra l'URL del modello creato in MSE. Fai clic su questo pulsante per aprire il modello nell’app Web MSE.
URL e-mail MSE Facendo clic su questo URL si aprirà il centro comandi in MSE e si aprirà la scheda della cronologia della visualizzazione dettagli persone in cui potrai visualizzare l’e-mail inviata.
E-mail MSE visualizzata Registra un segno di spunta quando il destinatario visualizza un’e-mail.

Campi Di Registrazione Roll-Up

Nome campo Descrizione
MSE - Ultimo impegno di marketing Ultimo coinvolgimento in arrivo da Marketing.
MSE - Data ultimo coinvolgimento marketing Timestamp del coinvolgimento da Marketing.
MSE - Ultimo servizio di marketing Descrizione del coinvolgimento.
MSE - Ultima origine di coinvolgimento marketing Origine dell’impegno di marketing.
MSE - Ultimo tipo di coinvolgimento marketing Tipo di coinvolgimento.
MSE - Ultima attività per vendita
Ultima attività in uscita eseguita dal team vendite.
MSE - Ultima risposta Ultima risposta e-mail alle vendite.
MSE - Campagna di vendita corrente Registra il nome della campagna MSE di cui è membro il lead/contatto.
MSE - Ultimo impegno di vendita Ultimo impegno in arrivo dalle vendite.
MSE - Rinuncia Campo Rinuncia.

Pulsanti

Nome pulsante Descrizione
Invia e-mail MSE Invia e-mail di vendita da Salesforce.
Aggiungi a campagna MSE Aggiungi a campagne MSE da Salesforce.
Invia a MSE Invia il contatto da Salesforce a MSE.
Chiamata con MSE Effettua chiamate di vendita da Salesforce.

Pulsanti di azione in blocco

Nome pulsante Descrizione
Aggiungi a campagna MSE Aggiungi a campagne MSE da Salesforce.
Invia a MSE Invia il contatto da Salesforce a MSE.

Guide utente

Report personalizzati MSE in Salesforce

MSE per Salesforce

MSE per fulmine salesforce

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