Personalizzazioni di vendita Connect per CRM

I campi e i pulsanti riportati di seguito vengono creati dall’API metadati in CRM Salesforce. Una volta creati i campi, gli amministratori devono configurare i layout di pagina nel proprio sistema di gestione delle relazioni con i clienti per esporli. Le istruzioni sono disponibili qui.

NOTA

Questo ha un impatto sia sui clienti ToutApp che su Sales Connect.

Come installare personalizzazioni in Salesforce

In Sales Connect, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.
In Impostazioni amministratore, seleziona Salesforce.
Fai clic su Personalizzazioni di Marketo Sales Connect.
Fai clic su Connessione a Salesforce.
Accedi a Salesforce.

Aggiorna personalizzazione Salesforce

Gli aggiornamenti al pacchetto di personalizzazione Salesforce includeranno miglioramenti e correzioni di bug. Per verificare se sono disponibili aggiornamenti o per eseguire un aggiornamento, effettua le seguenti operazioni.

NOTA

Autorizzazioni di amministrazione richieste.

In applicazione web, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.
In Impostazioni amministratore, fai clic su Salesforce.
Se sono disponibili aggiornamenti, verrà visualizzata la scheda Personalizzazione di Sales Connect. Fai clic su Aggiorna personalizzazioni.
Fai clic su Aggiornamento.
Attendi gli aggiornamenti da installare. A seconda dei numeri di versione necessari, il tempo di installazione varia.

Una volta completata, la scheda mostrerà "Le personalizzazioni di Sales Connect sono aggiornate".

Campi attività personalizzati

Marketo rileverà la creazione dei nuovi campi e quindi eseguirà una retrocompilazione unica dei dati, una ri-mappatura e una sincronizzazione continua dei valori nel nuovo solo campi. I campi precedenti non verranno aggiornati.

Nome campo	Descrizione
ID presenza locale chiamata MSE	In qualità di utente puoi scegliere Presenza locale come opzione quando effettui chiamate dal telefono MSE. Le chiamate in arrivo mostrano un numero locale per il ricevitore.
URL di registrazione della chiamata MSE	Le chiamate possono essere registrate e un link per la registrazione verrà registrato qui.
Campagna MSE	Nome di registro della campagna MSE di cui è membro il contatto/lead.
URL della campagna MSE	Registra l'URL della campagna creata in MSE. Fai clic su questo pulsante per aprire la campagna nell’app Web MSE.
Passaggio corrente campagna MSE	Se un contatto/lead fa parte di una campagna, questo campo registra il nome del passaggio attualmente in cui si trova il lead/contatto.
Allegato e-mail MSE visualizzato	Registra i dati quando un’e-mail viene inviata con un allegato e l’allegato viene visualizzato dal destinatario.
E-mail MSE selezionata	Registra un segno di spunta quando il destinatario fa clic su un collegamento in un messaggio e-mail.
MSE Risposta E-Mail	Registra un segno di spunta quando il destinatario risponde a un’e-mail.
Stato e-mail MSE	Mostra se un’e-mail viene inviata/in corso/rimbalzata (il tracciamento delle e-mail rimbalzate dipende dal canale di consegna utilizzato).
Modello e-mail MSE	Registra il nome del modello MSE utilizzato nell'e-mail inviata al lead/contatto.
URL modello e-mail MSE	Registra l'URL del modello creato in MSE. Fai clic su questo pulsante per aprire il modello nell’app Web MSE.
URL e-mail MSE	Facendo clic su questo URL si aprirà il centro comandi in MSE e si aprirà la scheda della cronologia della visualizzazione dettagli persone in cui potrai visualizzare l’e-mail inviata.
E-mail MSE visualizzata	Registra un segno di spunta quando il destinatario visualizza un’e-mail.

Campi Di Registrazione Roll-Up

Nome campo	Descrizione
MSE - Ultimo impegno di marketing	Ultimo coinvolgimento in arrivo da Marketing.
MSE - Data ultimo coinvolgimento marketing	Timestamp del coinvolgimento da Marketing.
MSE - Ultimo servizio di marketing	Descrizione del coinvolgimento.
MSE - Ultima origine di coinvolgimento marketing	Origine dell’impegno di marketing.
MSE - Ultimo tipo di coinvolgimento marketing	Tipo di coinvolgimento.
MSE - Ultima attività per vendita	Ultima attività in uscita eseguita dal team vendite.
MSE - Ultima risposta	Ultima risposta e-mail alle vendite.
MSE - Campagna di vendita corrente	Registra il nome della campagna MSE di cui è membro il lead/contatto.
MSE - Ultimo impegno di vendita	Ultimo impegno in arrivo dalle vendite.
MSE - Rinuncia	Campo Rinuncia.

Pulsanti

Nome pulsante	Descrizione
Invia e-mail MSE	Invia e-mail di vendita da Salesforce.
Aggiungi a campagna MSE	Aggiungi a campagne MSE da Salesforce.
Invia a MSE	Invia il contatto da Salesforce a MSE.
Chiamata con MSE	Effettua chiamate di vendita da Salesforce.