Sales Connect-Anpassungen für CRM

Die folgenden Felder und Schaltflächen werden von der Metadaten-API in Salesforce CRM erstellt. Nachdem die Felder erstellt wurden, müssen Administratoren die Seitenlayouts in ihrem CRM-System konfigurieren, um sie verfügbar zu machen. Anweisungen finden Sie hier.

HINWEIS

Dies betrifft sowohl ToutApp- als auch Sales Connect-Kunden.

Installation von Anpassungen in Salesforce

  1. Klicken Sie in Sales Connect auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.

  2. Wählen Sie unter "Admin-Einstellungen"die Option Salesforce.

  3. Klicken Sie auf Marketing-to-Sales-Connect-Anpassungen.

  4. Klicken Sie auf Mit Salesforce verbinden.

  5. Melden Sie sich bei Salesforce an.

Benutzerdefinierte Aktivitäten

Marketo erkennt die Erstellung der neuen Felder und führt dann eine einmalige Aufstockung der Daten, eine Neuzuordnung und eine fortlaufende Synchronisierung der Werte nur in die Felder new durch. Alte Felder werden nicht aktualisiert.

Feldname Beschreibung
Lokale Präsenz-ID für MSE-Aufruf Als Benutzer können Sie "Lokale Präsenz"als Option wählen, wenn Sie über das MSE Phone anrufen. Bei eingehenden Anrufen wird eine lokale Nummer für den Empfänger angezeigt.
MSE-Aufrufungs-URL Anrufe können aufgezeichnet werden und ein Link für die Aufzeichnung wird hier protokolliert.
MSE-Kampagne Logs name of the MSE Kampagne the Contact/Lead is member of.
MSE-Kampagne-URL Protokolliert die URL zur Kampagne, die in MSE erstellt wurde. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Kampagne in der MSE-Webanwendung geöffnet.
Aktueller Schritt zur MSE-Kampagne Wenn ein Kontakt/Interessent zu einer Kampagne gehört, protokolliert dieses Feld den Namen des Schritts, auf dem der Interessent/Kontakt aktuell ist.
Angezeigte MSE-E-Mail-Anlage Protokolliert Daten, wenn eine E-Mail mit einer Anlage gesendet und die Anlage vom Empfänger angezeigt wird.
MSE-E-Mail angeklickt Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf einen Link in einer E-Mail klickt.
Antwort auf MSE-E-Mail Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf eine E-Mail antwortet.
MSE-E-Mail-Status Zeigt an, ob eine E-Mail gesendet/in Bearbeitung/abgespielt wird (die Verfolgung von abgesetzten E-Mails hängt vom verwendeten Versand-Kanal ab).
MSE-E-Mail-Vorlage Protokollname der MSE-Vorlage, die in der an den Interessenten/Kontakt gesendeten E-Mail verwendet wurde.
URL der MSE-E-Mail-Vorlage Protokolliert die URL zur Vorlage, die in MSE erstellt wurde. Durch Klicken auf diese Option wird die Vorlage in der MSE-Webanwendung geöffnet.
MSE-E-Mail-URL Wenn Sie auf diese URL klicken, wird das Command Center in MSE geöffnet und die Registerkarte "Ansicht der Personendaten"abgerufen, auf der Sie die gesendete E-Mail sehen können.
Angezeigte MSE-E-Mail Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger eine E-Mail Ansicht.

Datenaggregations-Protokollfelder

Feldname Beschreibung
MSE - Letzter Marketingeinsatz Letzte eingehende Interaktion aus Marketing.
MSE - Letztes Marketingbindungsdatum Zeitstempel der Interaktion vom Marketing.
MSE - Letzter Marketing-Einsatz-Desc Beschreibung des Einsatzes.
MSE - Letzte Marketingeinsatzquelle Quelle der Marketing-Interaktion.
MSE - Letzter Marketingeinsatztyp Art der Interaktion.
MSE - Letzte Aktivität nach Vertrieb
Letzte ausgehende Aktivität durch das Vertriebsteam.
MSE - Zuletzt geantwortet Letzte E-Mail-Antwort auf die E-Mail von Vertrieb.
MSE - Kampagne des aktuellen Verkaufs Logs name of the MSE Kampagne the lead/contact is member of.
MSE - Letzter Vertriebseinsatz Letzte eingehende Interaktion von Vertrieb.
MSE - Opt-out Abmeldefeld.

Schaltflächen

Schaltflächenname Beschreibung
MSE-E-Mail senden Senden Sie Verkaufs-E-Mails von Salesforce.
hinzufügen zur MSE-Kampagne hinzufügen zu MSE-Kampagnen von Salesforce.
In MSE verschieben Kontaktieren Sie Salesforce zu MSE.
Aufruf mit MSE Treffen Sie Verkaufsanrufe von Salesforce.

Schaltflächen für Massenaktionen

Schaltflächenname Beschreibung
hinzufügen zur MSE-Kampagne hinzufügen zu MSE-Kampagnen von Salesforce.
In MSE verschieben Kontaktieren Sie Salesforce zu MSE.

Benutzerhandbücher

MSE Custom Reports in Salesforce

MSE für Salesforce

MSE für Salesforce-Blitz

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