Sales Connect-Anpassungen für CRM

Die Felder und Schaltflächen unten werden von der Metadaten-API in Salesforce CRM erstellt. Nach der Erstellung der Felder müssen Administratoren die Seitenlayouts in ihrem CRM-System konfigurieren, um sie verfügbar zu machen. Anweisungen finden Sie here.

HINWEIS

Dies wirkt sich sowohl auf ToutApp- als auch auf Sales Connect-Kunden aus.

Installieren von Anpassungen in Salesforce

Klicken Sie in Sales Connect auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.
Wählen Sie unter "Admin Settings"die Option Salesforce.
Klicken Marketo Sales Connect-Anpassungen.
Klicken Mit Salesforce verbinden.
Melden Sie sich bei Salesforce an.

Salesforce-Anpassung aktualisieren

Aktualisierungen des Salesforce-Anpassungspakets umfassen Verbesserungen und Fehlerkorrekturen. Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob Updates verfügbar sind oder um eine Aktualisierung durchzuführen.

HINWEIS

Administratorberechtigungen erforderlich.

Im Webanwendung, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.
Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Salesforce.
Auf der Karte zur Anpassung von Sales Connect wird angezeigt, ob Updates verfügbar sind. Klicken Aktualisieren von Anpassungen.
Klicken Upgrade.
Warten Sie, bis die Updates installiert sind. Je nachdem, wie viele Versionsnummern Sie benötigen, variiert die Installationszeit.

Nach Abschluss des Vorgangs zeigt Ihre Karte an, dass Ihre Anpassungen an Sales Connect aktuell sind.

Benutzerdefinierte Aktivitätsfelder

Marketo erkennt die Erstellung der neuen Felder und führt dann eine einmalige Aufstockung der Daten, eine erneute Zuordnung und eine fortlaufende Synchronisierung der Werte mit der new nur Felder. Alte Felder werden nicht aktualisiert.

Feldname	Beschreibung
Lokale Präsenz-ID des MSE-Aufrufs	Als Benutzer können Sie bei Aufrufen über das MSE Phone "Lokale Präsenz"als Option wählen. Eingehende Aufrufe zeigen eine lokale Nummer für den Empfänger an.
URL zur Aufzeichnung von MSE-Aufrufen	Aufrufe können aufgezeichnet werden und hier wird ein Link zur Aufzeichnung protokolliert.
MSE-Kampagne	Protokollierungsname der MSE-Kampagne, der der Kontakt/Lead angehört.
MSE-Kampagnen-URL	Protokolliert die URL der Kampagne, die in MSE erstellt wurde. Wenn Sie auf diese Option klicken, wird die Kampagne in der MSE-Web-App geöffnet.
Aktueller Schritt einer MSE-Kampagne	Wenn ein Kontakt/Lead Teil einer Kampagne ist, protokolliert dieses Feld den Namen des Schritts, in dem sich der Lead/Kontakt derzeit befindet.
Angezeigte MSE-E-Mail-Anlage	Protokolliert Daten, wenn eine E-Mail mit einem Anhang gesendet und der Anhang vom Empfänger angezeigt wird.
MSE-E-Mail angeklickt	Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf einen Link in einer E-Mail klickt.
MSE-E-Mail beantwortet	Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf eine E-Mail antwortet.
MSE Email Status	Zeigt an, ob eine E-Mail gesendet/in Bearbeitung/abgestürzt wurde (das Tracking nicht zugestellter E-Mails hängt vom verwendeten Versandkanal ab).
MSE Email Template	Protokollierungsname der MSE-Vorlage, die in der an den Lead/Kontakt gesendeten E-Mail verwendet wurde.
URL der MSE-E-Mail-Vorlage	Protokolliert die URL auf die Vorlage, die in MSE erstellt wurde. Wenn Sie auf diese Option klicken, wird die Vorlage in der MSE-Web-App geöffnet.
MSE Email URL	Wenn Sie auf diese URL klicken, wird das Command Center in MSE geöffnet und Sie rufen die Registerkarte "People Detail View history"ab, auf der Sie die gesendete E-Mail sehen können.
Angezeigte MSE-E-Mail	Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger eine E-Mail anzeigt.

Datenaggregations-Protokollierungsfelder

Feldname	Beschreibung
MSE - Letzte Marketinginteraktion	Letzte eingehende Interaktion vom Marketing.
MSE - Datum der letzten Marketing-Interaktion	Zeitstempel der Interaktion vom Marketing.
MSE - Letzte Marketing Engagement Desc	Beschreibung der Interaktion.
MSE - Letzte Marketing-Interaktionsquelle	Quelle der Marketing-Interaktion.
MSE - Letzter Marketing-Interaktionstyp	Art der Interaktion.
MSE - Letzte Aktivität nach Vertrieb	Letzte ausgehende Aktivität, die vom Sales-Team durchgeführt wurde.
MSE - Zuletzt geantwortet	Letzte E-Mail-Antwort auf die E-Mail "Verkauf".
MSE - Aktuelle Vertriebskampagne	Protokollname der MSE-Kampagne, der der Lead/Kontakt angehört.
MSE - Letzte Vertriebsinteraktion	Letzte eingehende Interaktion aus dem Verkauf.
MSE - Opt-out	Opt-out-Feld.

Schaltflächen

Schaltflächenname	Beschreibung
MSE-E-Mail senden	Senden Sie E-Mails zum Vertrieb von Salesforce.
Zu MSE-Kampagne hinzufügen	Fügen Sie zu MSE-Kampagnen aus Salesforce hinzu.
Push to MSE	Push-Kontakt von Salesforce zu MSE.
Aufruf mit MSE	Führen Sie Verkaufsaufrufe von Salesforce durch.