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Salesforce のレポートダッシュボード reporting-dashboards-in-salesforce

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • トピック：

以下に、ダッシュボードの設定方法を示します。

Open and Click レポート open-and-click-report

  1. Tasks and Events レコードタイプを選択します。
  2. 目的の時間枠や階層構造に基づいて、レポートのパラメーターを定義します。
  3. Salesforce に記録された内部メールを削除するためのフィルターを追加します（例：企業／アカウントが Marketo と等しくない）。
  4. Summary レポート形式を選択します。
  5. 「Subject」、「Assigned」および「Marketo Sales Clicked/Marketo Sales Viewed」フィールドをレポートに追加します。
  6. Fields ペイン内の「Add Formula」をダブルクリックします。
  7. 数式に名前を追加し、形式に「Percent」を選択して、「Grouping 1」を選択します。
  8. 「Marketo Sales Clicked/Marketo Sales Viewed」を選択して、Summary フィールドで「Sum」を選択します。
  9. 数式に除算記号を追加してから、「Summary」フィールドの「Record Count」を選択して、名前を付けて保存 ​します。

Template Performance レポート template-performance-report

  1. 以下のフィールドを含めるように Open and Click レポートをカスタマイズして、名前を付けて保存 ​します。

Template Volume レポート template-volume-report

  1. Template Performance レポートを修正し、「Marketo Sales Template が空に等しくない」というフィルターを含めます。
  2. 「Marketo Sales Clicked」フィールドを削除して、名前を付けて保存 ​します。
  1. Accounts レコードタイプのアクティビティを選択します。
  2. レポートのパラメーターとフィールドを以下のように設定して、名前を付けて保存 ​します。
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