Generazione di rapporti sui dashboard in Salesforce

Scoprite come configurare le dashboard di seguito.

Apri e fai clic su Rapporto

  1. Selezionare il tipo di record Attività ed eventi.
  2. Definite i parametri del rapporto in base all'intervallo di tempo e alla struttura gerarchica desiderati.
  3. Aggiungete un filtro per rimuovere le e-mail interne registrate in Salesforce (ad es. Azienda/Account non uguale a Marketo).
  4. Selezionare il formato di report Summary.
  5. Aggiungi al rapporto i campi Oggetto, Assegnato e Vendita marketing Clic/Vendite marketing.
  6. Fare doppio clic su Aggiungi formula nel riquadro Campi.
  7. Aggiungere un nome alla formula, selezionare Percent nel formato, quindi selezionare Grouping 1.
  8. Selezionare Vendite marketing Click/Marketing Vendite visualizzate, quindi Somma nei campi Riepilogo.
  9. Aggiungere un segno di divisione alla formula, quindi selezionare Conteggio record nei campi Riepilogo - Salva con nome.

Report prestazioni modello

  1. Personalizzare il rapporto Apri e fai clic per includere i seguenti campi: Salva con nome.

Report volume modello

  1. Modificate il Report prestazioni modello e includete il filtro "Modello vendite marketing non uguale a vuoto".
  2. Rimuovere il campo Vendite marketing Click - Salva con nome.
  1. Selezionare Attività con tipo di record Account.
  2. Impostate i parametri e i campi del rapporto come indicato di seguito - Salva con nome.

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