Dashboard di reporting in Salesforce

Scopri come impostare le dashboard di seguito.

Apri e fai clic sul rapporto

1. Seleziona la Attività ed eventi tipo di record.
2. Definisci i parametri del rapporto in base all’intervallo di tempo desiderato e alla struttura gerarchica.
3. Aggiungi un filtro per rimuovere le e-mail interne registrate in Salesforce (ad es. Azienda/Account non uguale a Marketo).
4. Seleziona la Riepilogo formato del rapporto.
5. Aggiungere al rapporto i campi Oggetto, Assegnato e Vendite Marketo selezionate/Vendite Marketo visualizzate.
6. Doppio clic su Aggiungi formula nel riquadro Campi.
7. Aggiungi un nome alla formula, seleziona Percentuale nel formato e seleziona Raggruppamento 1.
8. Seleziona Vendite Marketo selezionate/Vendite Marketo visualizzate, allora Somma nei campi di riepilogo.
9. Aggiungere un segno di divisione alla formula, quindi selezionare Conteggio record nei campi Riepilogo - Salva con nome.

Report Prestazioni Modello

1. Personalizza il rapporto Apri e fai clic per includere i campi seguenti: Salva con nome.

Report volume modello

1. Modificare il rapporto Prestazioni modello e includere il filtro "Modello vendite Marketo non uguale a vuoto".
2. Rimuovi il campo Vendite Marketo cliccate - Salva con nome.

Rapporto Conti di tendenza

1. Selezionare Attività con tipo di record Conti.
2. Imposta i parametri e i campi del rapporto come indicato di seguito - Salva con nome.