Dashboard di reporting in Salesforce
Scopri come impostare le dashboard di seguito.
Apri e fai clic sul rapporto
- Seleziona la Attività ed eventi tipo di record.
- Definisci i parametri del rapporto in base all’intervallo di tempo desiderato e alla struttura gerarchica.
- Aggiungi un filtro per rimuovere le e-mail interne registrate in Salesforce (ad es. Azienda/Account non uguale a Marketo).
- Seleziona la Riepilogo formato del rapporto.
- Aggiungere al rapporto i campi Oggetto, Assegnato e Vendite Marketo selezionate/Vendite Marketo visualizzate.
- Doppio clic su Aggiungi formula nel riquadro Campi.
- Aggiungi un nome alla formula, seleziona Percentuale nel formato e seleziona Raggruppamento 1.
- Seleziona Vendite Marketo selezionate/Vendite Marketo visualizzate, allora Somma nei campi di riepilogo.
- Aggiungere un segno di divisione alla formula, quindi selezionare Conteggio record nei campi Riepilogo - Salva con nome.
- Personalizza il rapporto Apri e fai clic per includere i campi seguenti: Salva con nome.
Report volume modello
- Modificare il rapporto Prestazioni modello e includere il filtro "Modello vendite Marketo non uguale a vuoto".
- Rimuovi il campo Vendite Marketo cliccate - Salva con nome.
Rapporto Conti di tendenza
- Selezionare Attività con tipo di record Conti.
- Imposta i parametri e i campi del rapporto come indicato di seguito - Salva con nome.