Dashboard di reporting in Salesforce reporting-dashboards-in-salesforce
Scopri come impostare le dashboard di seguito.
Apri e fai clic sul rapporto open-and-click-report
- Selezionare il tipo di record Attività ed eventi.
- Definisci i parametri del rapporto in base all’intervallo di tempo desiderato e alla struttura gerarchica.
- Aggiungi un filtro per rimuovere le e-mail interne registrate in Salesforce (ad es. Azienda/Account non uguale a Marketo).
- Selezionare il formato del report Riepilogo.
- Aggiungere al rapporto i campi Oggetto, Assegnato e Vendite Marketo selezionate/Vendite Marketo visualizzate.
- Fare doppio clic su Aggiungi formula nel riquadro Campi.
- Aggiungi un nome alla formula, seleziona Percentuale nel formato e seleziona Raggruppamento 1.
- Selezionare Vendite Marketo selezionate/Vendite Marketo visualizzate, quindi Somma nei campi di riepilogo.
- Aggiungere un segno di divisione alla formula, quindi selezionare Conteggio record nei campi Riepilogo - Salva con nome.
Report Prestazioni Modello template-performance-report
- Personalizzare il report Apri e fai clic per includere i campi seguenti: Salva con nome.
Report volume modello template-volume-report
- Modificare il rapporto Prestazioni modello e includere il filtro "Modello vendite Marketo non uguale a vuoto".
- Rimuovi il campo Vendite Marketo selezionate - Salva con nome.
Rapporto Conti di tendenza trending-accounts-report
- Selezionare Attività con tipo di record Conti.
- Imposta i parametri e i campi del report come indicato di seguito - Salva con nome.
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