Dashboard di reporting a Salesforce
Scopri come configurare le dashboard di seguito.
Apri e fai clic su Report
- Seleziona la Attività ed eventi tipo di record.
- Definisci i parametri del rapporto in base all’intervallo di tempo e alla struttura gerarchica desiderati.
- Aggiungi un filtro per rimuovere le e-mail interne registrate in Salesforce (ad esempio Azienda/Account non uguale a Marketo).
- Seleziona la Riepilogo formato del report.
- Aggiungi al rapporto i campi Oggetto, Assegnato e Vendite Marketo Clic/Marketo Vendite visualizzate .
- Fai doppio clic su Aggiungi formula nel riquadro Campi.
- Aggiungi un nome alla formula, seleziona Percentuale nel formato e selezionare Raggruppamento 1.
- Seleziona Vendite Marketo cliccate/Marketo visualizzate, then Somma nei campi di riepilogo.
- Aggiungere un segno di divisione alla formula, quindi selezionare Conteggio record nei campi Riepilogo - Salva con nome.
- Personalizza il rapporto Apri e fai clic per includere i campi seguenti: Salva con nome.
Report volume modello
- Modifica il rapporto Prestazioni modello e includi il filtro "Modello vendite Marketo non uguale a vuoto".
- Rimuovi il campo Vendite Marketo selezionata - Salva con nome.
Report dei conti di tendenza
- Selezionare Attività con tipo di record Account.
- Imposta i parametri e i campi del rapporto come indicato di seguito - Salva con nome.
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