Dashboard di reporting in Salesforce reporting-dashboards-in-salesforce

Scopri come impostare le dashboard di seguito.

Apri e fai clic sul rapporto open-and-click-report

  1. Seleziona la Attività ed eventi tipo di record.
  2. Definisci i parametri del rapporto in base all’intervallo di tempo desiderato e alla struttura gerarchica.
  3. Aggiungi un filtro per rimuovere le e-mail interne registrate in Salesforce (ad es. Azienda/Account non uguale a Marketo).
  4. Seleziona la Riepilogo formato del rapporto.
  5. Aggiungere al rapporto i campi Oggetto, Assegnato e Vendite Marketo selezionate/Vendite Marketo visualizzate.
  6. Doppio clic su Aggiungi formula nel riquadro Campi.
  7. Aggiungi un nome alla formula, seleziona Percentuale nel formato e seleziona Raggruppamento 1.
  8. Seleziona Vendite Marketo selezionate/Vendite Marketo visualizzate, allora Somma nei campi di riepilogo.
  9. Aggiungere un segno di divisione alla formula, quindi selezionare Conteggio record nei campi Riepilogo - Salva con nome.

Report Prestazioni Modello template-performance-report

  1. Personalizza il rapporto Apri e fai clic per includere i campi seguenti: Salva con nome.

Report volume modello template-volume-report

  1. Modificare il rapporto Prestazioni modello e includere il filtro "Modello vendite Marketo non uguale a vuoto".
  2. Rimuovi il campo Vendite Marketo cliccate - Salva con nome.

Rapporto Conti di tendenza trending-accounts-report

  1. Selezionare Attività con tipo di record Conti.
  2. Imposta i parametri e i campi del rapporto come indicato di seguito - Salva con nome.
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