Dashboard di reporting a Salesforce

Scopri come configurare le dashboard di seguito.

Apri e fai clic su Report

  1. Seleziona la Attività ed eventi tipo di record.
  2. Definisci i parametri del rapporto in base all’intervallo di tempo e alla struttura gerarchica desiderati.
  3. Aggiungi un filtro per rimuovere le e-mail interne registrate in Salesforce (ad esempio Azienda/Account non uguale a Marketo).
  4. Seleziona la Riepilogo formato del report.
  5. Aggiungi al rapporto i campi Oggetto, Assegnato e Vendite Marketo Clic/Marketo Vendite visualizzate .
  6. Fai doppio clic su Aggiungi formula nel riquadro Campi.
  7. Aggiungi un nome alla formula, seleziona Percentuale nel formato e selezionare Raggruppamento 1.
  8. Seleziona Vendite Marketo cliccate/Marketo visualizzate, then Somma nei campi di riepilogo.
  9. Aggiungere un segno di divisione alla formula, quindi selezionare Conteggio record nei campi Riepilogo - Salva con nome.

Rapporto sulle prestazioni del modello

  1. Personalizza il rapporto Apri e fai clic per includere i campi seguenti: Salva con nome.

Report volume modello

  1. Modifica il rapporto Prestazioni modello e includi il filtro "Modello vendite Marketo non uguale a vuoto".
  2. Rimuovi il campo Vendite Marketo selezionata - Salva con nome.
  1. Selezionare Attività con tipo di record Account.
  2. Imposta i parametri e i campi del rapporto come indicato di seguito - Salva con nome.

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