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Tableaux de bord de création de rapports dans Salesforce reporting-dashboards-in-salesforce

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Découvrez comment configurer des tableaux de bord ci-dessous.

Ouvrir et cliquer sur Rapport open-and-click-report

  1. Sélectionnez la Tâches et événements type d’enregistrement.
  2. Définissez les paramètres du rapport en fonction de la période et de la structure de hiérarchie de votre choix.
  3. Ajoutez un filtre pour supprimer les courriers électroniques internes consignés dans Salesforce (par exemple, Société/Compte différent de Marketo).
  4. Sélectionnez la Résumé format du rapport.
  5. Ajoutez les champs Objet, Affecté et Ventes Marketo ayant fait l’objet d’un clic/Ventes Marketo consultées au rapport.
  6. Double-cliquez sur Ajouter une formule dans le volet Champs .
  7. Ajoutez un nom à la formule, puis sélectionnez Pourcentage au format , puis sélectionnez Groupement 1.
  8. Sélectionner Ventes Marketo ayant fait l’objet d’un clic/Ventes Marketo consultées, then Somme dans les champs de résumé.
  9. Ajoutez un signe diviser à la formule, puis sélectionnez Record Count dans les champs Résumé - Enregistrer sous.

Rapport Performances des modèles template-performance-report

  1. Personnalisez le rapport Ouvrir et cliquer pour inclure les champs suivants : Enregistrer sous.

Rapport Volume de modèle template-volume-report

  1. Modifiez le rapport Performances du modèle et insérez le filtre "Modèle de ventes Marketo différent de vide".
  2. Supprimer le champ Marketo Sales Click (Ventes cliquées) - Enregistrer sous.

Rapport Comptes de tendance trending-accounts-report

  1. Sélectionnez le type d’enregistrement Activités avec comptes .
  2. Configurez les paramètres et les champs du rapport comme indiqué ci-dessous - Enregistrer sous.
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