Informes de paneles en Salesforce reporting-dashboards-in-salesforce

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Aprenda a configurar los paneles a continuación.

Abrir y hacer clic en informe open-and-click-report

Seleccione el Tareas y eventos tipo de registro.
Defina los parámetros del informe en función del lapso de tiempo y la estructura de jerarquía deseados.
Añada un filtro para eliminar los correos electrónicos internos registrados en Salesforce (por ejemplo, Empresa/Cuenta distinta de Marketo).
Seleccione el Resumen formato del informe.
Añada al informe los campos Asunto, Asignado y Ventas Marketo en las que se hizo clic/Ventas Marketo vistas.
Haga doble clic en Agregar fórmula en el panel Campos.
Añada un nombre a la fórmula y seleccione Porcentaje en el formato y seleccione Agrupación 1.
Seleccionar Ventas de Marketo en las que se hizo clic/Ventas de Marketo vistas, entonces Sum en los campos de resumen.
Agregue un signo de división a la fórmula y seleccione Recuento de registros en los campos Resumen - Guardar como.

Personalice el informe Abrir y hacer clic para incluir los siguientes campos: Guardar como.

Modifique el Informe de Rendimiento de la Plantilla e incluya el filtro "Plantilla de Ventas Marketo no es igual a en blanco".
Eliminar el campo Marketo Sales Clicked - Guardar como.

Seleccione el tipo de registro Actividades con cuentas.
Configure los parámetros y campos del informe como se indica a continuación: Guardar como.

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