Berichte-Dashboard in Salesforce

Hier erfahren Sie, wie Sie Dashboard einrichten.

Öffnen und auf Bericht klicken

  1. Wählen Sie den Datensatztyp Aufgaben und Ereignis aus.
  2. Definieren Sie die Berichtsparameter basierend auf Ihrem gewünschten Zeitraum und Ihrer Hierarchiestruktur.
  3. hinzufügen Sie einen Filter, um bei Salesforce angemeldete interne E-Mails zu entfernen (z. B. Firma/Konto nicht gleich Marketo).
  4. Wählen Sie das Berichtsformat Zusammenfassung.
  5. hinzufügen die Felder Betreff, Zugewiesen und Marketo-Verkauf angeklickt/Verkauf angezeigt zum Bericht.
  6. Klicken Sie im Bereich "Felder"mit der Dublette auf Hinzufügen Formel.
  7. hinzufügen Sie der Formel einen Namen, wählen Sie Prozent im Format aus und wählen Sie Gruppierung 1.
  8. Wählen Sie Angeklickter/marketo-Verkauf, und Summe in den Zusammenfassungsfeldern.
  9. hinzufügen Sie ein Divide-Zeichen zur Formel und wählen Sie dann Record Count in den Feldern Summary - Save As.

Vorlagenleistungsbericht

  1. Passen Sie den Bericht Öffnen und Klicken an, um die folgenden Felder einzuschließen: Speichern unter.

Vorlagenvolumenbericht

  1. Ändern Sie den Bericht "Vorlagenleistung"und fügen Sie den Filter "Vorlage für den Vertrieb nicht leer"ein.
  2. Entfernen Sie das angeklickte Feld Markieren zum Verkauf - Speichern unter.
  1. Wählen Sie Aktivitäten mit Datensatztyp "Konten"aus.
  2. Richten Sie die Berichtsparameter und -felder wie unten beschrieben ein - Speichern unter.

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