Aanpassing van Salesforce voor klanten van de Professional Edition installeren install-salesforce-customization-for-professional-edition-customers
Klanten met Salesforce Professional Edition moeten deze stappen volgen om aanpassingen te installeren.
- Sales Connect Admin moet hun Salesforce- en Sales Connect-accounts verbinden.
- Er moet ruimte zijn voor de installatie van Salesforce Instance om dertien aangepaste activiteitsvelden te kunnen installeren.
Installatie installation
-
Klik in Sales Connect op het tandwielpictogram rechtsboven en selecteer Instellingen.
-
Klik onder Beheerinstellingen op Salesforce.
-
Controleer of u verbinding hebt met uw Salesforce-account.
note caution CAUTION Als u verbonden bent, zult u een groene "installeren"knoop zien. NIET Klik op deze knop en ga verder met stap 4. -
Meld u aan bij de Salesforce-account waarmee u verbinding hebt en klik op deze koppeling.
-
U wordt naar de pagina voor installatie van Sales Connect verzonden.
-
Kies de gebruikers u aanpassingen voor wilt installeren: Alleen beheerder, alle gebruikers of specifieke profielen.
-
Klik op de knop Installeren om aanpassing te installeren.
-
Meld u aan bij uw Salesforce-account om te bevestigen dat de installatie is gelukt.
-
Klikken Instellen, zoek naar "Geïnstalleerde pakketten" in de zoekbalk en klik op Geïnstalleerde pakketten.
Hier vindt u Marketo Sales Connect-aanpassingen.
Om Sales Connect in uw Salesforce-exemplaar te configureren, volgt u de stappen die beginnen in de sectie "CONFIGURING THE SALES ENGAGE SALESFORCE PACKAGE" op pagina 7 van de installatiegids.
note note NOTE Sales Engage is de vorige naam voor Sales Connect.
Hulplijnen guides
Installatiehandleiding voor Salesforce Classic
Installatiehandleiding voor Salesforce Lightning