Professional Editionのお客様向けSalesforceカスタマイズのインストール

Salesforce Professional Editionをご利用のお客様は、次の手順に従ってカスタマイズをインストールする必要があります。

必要条件
  • Sales Connect管理者は、SalesforceアカウントとSales Connectアカウントを接続する必要があります。
  • 使用するSalesforceインスタンスには、13個のカスタムアクティビティフィールドをインストールする領域が必要です。

インストール

  1. Sales Connectで、右上のギアアイコンをクリックし、設定​を選択します。

  2. 「管理設定」で、「Salesforce」をクリックします。

  3. Salesforceアカウントに接続していることを確認します。

    注意

    接続されている場合は、緑色の「インストール」ボタンが表示されます。 このボタン をクリックしないで、代わりに手順4に進みます。

  4. 接続しているSalesforceアカウントにログインし、このリンクをクリックします。

  5. [Sales Connect Installation]ページに送信されます。

  6. カスタマイズをインストールするユーザーを選択してください:管理者のみ、すべてのユーザーまたは特定のプロファイル。

  7. インストール」ボタンをクリックして、カスタマイズをインストールします。

  8. インストールが成功したことを確認するには、Salesforceアカウントにログインします。

  9. セットアップ」をクリックし、検索バーで「インストール済みのパッケージ」を検索して、「インストール済みのパッケージ」をクリックします。

    ここには、MarketoのSales Connectのカスタマイズが表示されます。

    SalesforceインスタンスでSales Connectを設定するには、『インストールガイド』の7ページの「SALES ENGAGED SALESFORCEパッケージの設定」の節から始まる手順に従ってください。

    メモ

    Sales Engageは、Sales Connectの以前の名前です。

ガイド

Salesforce Classicのインストールガイド

Salesforce Lightningのインストールガイド

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