Professional Edition 顧客向け Salesforce カスタマイズのインストール

Salesforce Professional Edition を使用している顧客は、カスタマイズをインストールするには、次の手順に従う必要があります。

必要条件
  • Sales Connect 管理者は、Salesforce アカウントと Sales Connect アカウントを連携する必要があります。
  • 使用する Salesforce インスタンスには、13 個のカスタムアクティビティフィールドをインストールするための領域が必要です。

インストール

  1. Sales Connect で、右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 管理設定で、Salesforce をクリックします。

  3. Salesforce アカウントに接続していることを確認します。

    注意

    接続している場合、緑色の「インストール」ボタンが表示されます。このボタンをクリックし​しない​で、代わりに手順 4 に進んでください。

  4. 接続している Salesforce アカウントにログインし、このリンクをクリックします。

  5. Sales Connect インストールページが表示されます。

  6. カスタマイズをインストールするユーザー(管理者のみ、すべてのユーザー、特定のプロファイルのいずれか)を選択します。

  7. インストール」ボタンをクリックしてカスタマイズをインストールします。

  8. インストールが正常に完了したことを確認するには、Salesforce アカウントにログインします。

  9. 設定」をクリックして、検索バーで「インストール済みパッケージ」を検索し、「インストール済みパッケージ」をクリックします。

    Marketo Sales Connect のカスタマイズ機能が表示されます。

    Salesforce インスタンスで Sales Connect を設定するには、インストールガイドの 7 ページ目の「SALES ENGAGE SALESFORCE パッケージの設定」から始まる手順に従ってください。

    メモ

    Sales Engage は、Sales Connect の旧名称です。

ガイド

Salesforce Classic のインストールガイド

Salesforce Lightning のインストールガイド

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