Salesforce Professional Edition を使用している顧客は、カスタマイズをインストールするには、次の手順に従う必要があります。
Sales Connect で、右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
管理設定で、Salesforce をクリックします。
Salesforce アカウントに接続していることを確認します。
接続している場合、緑色の「インストール」ボタンが表示されます。このボタンをクリックししないで、代わりに手順 4 に進んでください。
接続している Salesforce アカウントにログインし、このリンクをクリックします。
Sales Connect インストールページが表示されます。
カスタマイズをインストールするユーザー(管理者のみ、すべてのユーザー、特定のプロファイルのいずれか)を選択します。
「インストール」ボタンをクリックしてカスタマイズをインストールします。
インストールが正常に完了したことを確認するには、Salesforce アカウントにログインします。
「設定」をクリックして、検索バーで「インストール済みパッケージ」を検索し、「インストール済みパッケージ」をクリックします。
Marketo Sales Connect のカスタマイズ機能が表示されます。
Salesforce インスタンスで Sales Connect を設定するには、インストールガイドの 7 ページ目の「SALES ENGAGE SALESFORCE パッケージの設定」から始まる手順に従ってください。
Sales Engage は、Sales Connect の旧名称です。