Installazione della personalizzazione Salesforce per i clienti Professional Edition

Per installare la personalizzazione, i clienti che dispongono di Salesforce Professional Edition dovranno seguire questi passaggi.

PREREQUISITI
  • L'amministratore di Sales Connect deve collegare i propri account Salesforce e Sales Connect.
  • L'istanza di Salesforce utilizzata deve disporre di spazio per installare tredici campi attività personalizzati.

Installazione

  1. In Sales Connect, fate clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e selezionate Settings.

  2. In Impostazioni amministratore, fai clic su Salesforce.

  3. Verifica di essere connesso al tuo account Salesforce.

    ATTENZIONE

    Se siete connessi, vedrete un pulsante verde "Install". NON fare clic su questo pulsante, procedere invece al punto 4.

  4. Accedi all'account Salesforce a cui sei connesso e fai clic su questo collegamento.

  5. Verrai inviato alla pagina di installazione di Sales Connect.

  6. Scegliete gli utenti per i quali desiderate installare le personalizzazioni per: Solo amministratore, tutti gli utenti o profili specifici.

  7. Fate clic sul pulsante Installa per installare la personalizzazione.

  8. Per confermare l’installazione, accedi al tuo account Salesforce.

  9. Fare clic su Setup, cercare "Pacchetti installati" nella barra di ricerca, quindi fare clic su Pacchetti installati.

    Qui potete vedere Personalizzazioni di Marketing Connect.

    Per configurare Sales Connect nell’istanza Salesforce, segui i passaggi che iniziano dalla sezione "CONFIGURING THE SALESFORCE PACKAGE" (CONFIGURAZIONE DEL PACCHETTO VENDITA ENGAGE SALESFORCE), a pagina 7 della Guida all’installazione.

    NOTA

    Engage di vendita è il nome precedente per Sales Connect.

Guide

Guida all'installazione per Salesforce Classic

Guida all'installazione per Salesforce Lightning

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