Installation de la personnalisation Salesforce pour les clients de l’édition professionnelle install-salesforce-customization-for-professional-edition-customers
Les clients disposant de Salesforce Professional Edition devront suivre ces étapes pour installer la personnalisation.
- L’administrateur de Sales Connect doit connecter leurs comptes Salesforce et Sales Connect.
- L’instance Salesforce utilisée doit disposer d’un espace pour installer treize champs d’activité personnalisés.
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Dans Sales Connect, cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres.
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Sous Paramètres d’administration, cliquez sur Salesforce.
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Vérifiez que vous êtes connecté à votre compte Salesforce.
note caution CAUTION Si vous êtes connecté, un bouton vert "Installer" s’affiche. NE PAS cliquez sur ce bouton, passez à l’étape 4 à la place. -
Connectez-vous au compte Salesforce auquel vous êtes connecté, puis cliquez sur ce lien.
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Vous serez envoyé à la page d’installation de Sales Connect.
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Sélectionnez les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez installer des personnalisations : Administrateur uniquement, tous les utilisateurs ou des profils spécifiques.
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Cliquez sur le bouton Installer pour installer la personnalisation.
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Pour confirmer la réussite de l’installation, connectez-vous à votre compte Salesforce.
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Cliquez sur Configuration, recherchez "Packages installés" dans la barre de recherche, puis cliquez sur Packages installés.
Vous y verrez des personnalisations de Marketo Sales Connect .
Pour configurer Sales Connect dans votre instance Salesforce, suivez les étapes qui commencent à la section "CONFIGURATION DU PACKAGE SALESFORCE DES MOTEURS DE VENTE" à la page 7 du Guide d'installation.
note note NOTE Sales Engage est le nom précédent de Sales Connect.
Guides guides
Guide d’installation de Salesforce Classic
Guide d’installation pour Salesforce Lightning