Installation de la personnalisation Salesforce pour les clients de l’édition professionnelle install-salesforce-customization-for-professional-edition-customers

Les clients disposant de Salesforce Professional Edition devront suivre ces étapes pour installer la personnalisation.

PREREQUISITES
  • L’administrateur de Sales Connect doit connecter leurs comptes Salesforce et Sales Connect.
  • L’instance Salesforce utilisée doit disposer d’un espace pour installer treize champs d’activité personnalisés.

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  1. Dans Sales Connect, cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres.

  2. Sous Paramètres d’administration, cliquez sur Salesforce.

  3. Vérifiez que vous êtes connecté à votre compte Salesforce.

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    CAUTION
    Si vous êtes connecté, un bouton vert "Installer" s’affiche. NE PAS cliquez sur ce bouton, passez à l’étape 4 à la place.
  4. Connectez-vous au compte Salesforce auquel vous êtes connecté, puis cliquez sur ce lien.

  5. Vous serez envoyé à la page d’installation de Sales Connect.

  6. Sélectionnez les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez installer des personnalisations : Administrateur uniquement, tous les utilisateurs ou des profils spécifiques.

  7. Cliquez sur le bouton Installer pour installer la personnalisation.

  8. Pour confirmer la réussite de l’installation, connectez-vous à votre compte Salesforce.

  9. Cliquez sur Configuration, recherchez "Packages installés" dans la barre de recherche, puis cliquez sur Packages installés.

    Vous y verrez des personnalisations de Marketo Sales Connect .

    Pour configurer Sales Connect dans votre instance Salesforce, suivez les étapes qui commencent à la section "CONFIGURATION DU PACKAGE SALESFORCE DES MOTEURS DE VENTE" à la page 7 du Guide d'installation.

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    NOTE
    Sales Engage est le nom précédent de Sales Connect.

Guides guides

Guide d’installation de Salesforce Classic

Guide d’installation pour Salesforce Lightning

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