Instalar Salesforce Customization para clientes de Professional Edition install-salesforce-customization-for-professional-edition-customers

Los clientes con Salesforce Professional Edition tendrán que seguir estos pasos para instalar la personalización.

PREREQUISITES
  • El administrador de Sales Connect debe conectar sus cuentas de Salesforce y Sales Connect.
  • La instancia de Salesforce utilizada necesita espacio para instalar trece campos de actividad personalizados.

Instalación installation

  1. En Sales Connect, haga clic en el icono del engranaje situado en la esquina superior derecha y seleccione Configuración.

  2. En Configuración de administración, haga clic en Salesforce.

  3. Compruebe que está conectado a su cuenta de Salesforce.

    note caution
    CAUTION
    Si está conectado, verá un botón verde "Instalar". NO HACER haga clic en este botón y continúe con el paso 4.
  4. Inicie sesión en la cuenta de Salesforce a la que está conectado y haga clic en este vínculo.

  5. Se le enviará a la página de instalación de Sales Connect.

  6. Elija los usuarios para los que desea instalar las personalizaciones: Solo administrador, todos los usuarios o perfiles específicos.

  7. Haga clic en Instalar para instalar la personalización.

  8. Para confirmar que la instalación se ha realizado correctamente, inicie sesión en su cuenta de Salesforce.

  9. Clic Configurar, busque "Paquetes instalados" en la barra de búsqueda y haga clic en Paquetes instalados.

    Ahí verá las personalizaciones de Marketo Sales Connect.

    Para configurar Sales Connect en su instancia de Salesforce, siga los pasos que se detallan en la sección "CONFIGURACIÓN DEL PAQUETE SALES ENGAGE SALESFORCE" de la página 7 de la Guía de instalación.

    note note
    NOTE
    Participación de ventas es el nombre anterior de Conexión de ventas.

Guías guides

Guía de instalación de Salesforce Classic

Guía de instalación de Salesforce Lightning

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