Installation der Salesforce-Anpassung für Professional Edition-Kunden

Kunden mit Salesforce Professional Edition müssen die folgenden Schritte ausführen, um die Anpassung zu installieren.

VORAUSSETZUNGEN
  • Sales Connect Admin muss seine Salesforce- und Sales Connect-Konten verbinden.
  • Die verwendete Salesforce-Instanz benötigt Platz, um dreizehn Felder für benutzerdefinierte Aktivitäten zu installieren.

Installation

  1. Klicken Sie in Sales Connect auf das Zahnradsymbol oben rechts und wählen Sie Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter "Admin-Einstellungen"auf Salesforce.

  3. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Ihrem Salesforce-Konto verbunden sind.

    VORSICHT

    Wenn eine Verbindung besteht, wird eine grüne Schaltfläche "Installieren"angezeigt. KLICKEN SIE NICHT auf diese Schaltfläche, fahren Sie stattdessen mit Schritt 4 fort.

  4. Melden Sie sich bei dem Salesforce-Konto an, mit dem Sie verbunden sind, und klicken Sie dann auf diesen Link.

  5. Sie werden zur Seite "Installation von Sales Connect"gesendet.

  6. Wählen Sie die Benutzer aus, für die Sie Anpassungen installieren möchten: Nur Admin, alle Benutzer oder bestimmte Profil.

  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren, um die Anpassung zu installieren.

  8. Um eine erfolgreiche Installation zu bestätigen, melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.

  9. Klicken Sie auf Setup, suchen Sie in der Suchleiste nach "Installierte Pakete"und klicken Sie auf Installierte Pakete.

    Dort finden Sie Marketo Sales Connect-Anpassungen.

    Um Sales Connect in Ihrer Salesforce-Instanz zu konfigurieren, befolgen Sie bitte die Schritte, die auf Seite 7 des Installationshandbuchs unter "KONFIGURIEREN DES VERKAUFSVERKAUFS-SALESFORCE-PAKETS"beschrieben sind.

    HINWEIS

    Sales Engage ist der vorherige Name für Sales Connect.

Guides

Installationshandbuch für Salesforce Classic

Installationshandbuch für Salesforce-Blitze

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