Installation der Salesforce-Anpassung für Professional Edition-Kunden install-salesforce-customization-for-professional-edition-customers
Kunden mit Salesforce Professional Edition müssen diese Schritte ausführen, um die Anpassung zu installieren.
- Der Sales Connect-Administrator muss seine Salesforce- und Sales Connect-Konten verbinden.
- Die verwendete Salesforce-Instanz benötigt Platz, um dreizehn benutzerdefinierte Aktivitätsfelder zu installieren.
Installation installation
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Klicken Sie in Sales Connect auf das Zahnradsymbol oben rechts und wählen Sie Einstellungen aus.
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Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Salesforce.
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Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Salesforce-Konto verbunden sind.
note caution CAUTION Wenn Sie verbunden sind, sehen Sie eine grüne "Installieren"-Schaltfläche. NICHT Klicken Sie auf diese Schaltfläche und fahren Sie stattdessen mit Schritt 4 fort. -
Melden Sie sich bei dem Salesforce-Konto an, mit dem Sie verbunden sind, und klicken Sie dann auf diesen Link.
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Sie werden zur Seite Installation von Sales Connect gesendet.
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Wählen Sie die Benutzer aus, für die Sie Anpassungen installieren möchten: Nur Administrator, alle Benutzer oder bestimmte Profile.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren , um die Anpassung zu installieren.
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Um die erfolgreiche Installation zu bestätigen, melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
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Klicken Sie auf Einrichten, suchen Sie in der Suchleiste nach "Installierte Pakete"und klicken Sie auf Installierte Pakete.
Dort werden Marketo Sales Connect-Anpassungen angezeigt.
Um Sales Connect in Ihrer Salesforce-Instanz zu konfigurieren, führen Sie die Schritte aus, die auf Seite 7 des Installationshandbuchs mit "KONFIGURIEREN DES SALESFORCE-PAKETS FÜR DIE SALESFORCE-AKTUALISIERUNG"beginnen.
note note NOTE Sales Engage ist der vorherige Name für Sales Connect.
Anleitungen guides
Installationshandbuch für Salesforce Classic
Installationsanleitung für Salesforce-Blitze