Installation der Salesforce-Anpassung für Professional Edition-Kunden

Kunden mit Salesforce Professional Edition müssen diese Schritte ausführen, um die Anpassung zu installieren.

VORAUSSETZUNGEN
  • Der Sales Connect-Administrator muss seine Salesforce- und Sales Connect-Konten verbinden.
  • Die verwendete Salesforce-Instanz benötigt Platz, um dreizehn benutzerdefinierte Aktivitätsfelder zu installieren.

Installation

  1. Klicken Sie in Sales Connect auf das Zahnradsymbol oben rechts und wählen Sie Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Salesforce.

  3. Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Salesforce-Konto verbunden sind.

    VORSICHT

    Wenn Sie verbunden sind, sehen Sie eine grüne "Installieren"-Schaltfläche. NICHT Klicken Sie auf diese Schaltfläche und fahren Sie stattdessen mit Schritt 4 fort.

  4. Melden Sie sich bei dem Salesforce-Konto an, mit dem Sie verbunden sind, und klicken Sie dann auf dieser Link.

  5. Sie werden zur Seite Installation von Sales Connect gesendet.

  6. Wählen Sie die Benutzer aus, für die Sie Anpassungen installieren möchten: Nur Administrator, alle Benutzer oder bestimmte Profile.

  7. Klicken Sie auf Installieren Schaltfläche zum Installieren der Anpassung.

  8. Um die erfolgreiche Installation zu bestätigen, melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.

  9. Klicken Einrichtung, suchen Sie in der Suchleiste nach "Installierte Pakete"und klicken Sie auf Installierte Pakete.

    Dort werden Marketo Sales Connect-Anpassungen angezeigt.

    Um Sales Connect in Ihrer Salesforce-Instanz zu konfigurieren, führen Sie die Schritte aus, die auf Seite 7 des Installationshandbuchs mit "KONFIGURIEREN DES SALESFORCE-PAKETS FÜR DIE SALESFORCE-VERKÄUFE"beginnen.

    HINWEIS

    Sales Engage ist der vorherige Name für Sales Connect.

Anleitungen

Installationshandbuch für Salesforce Classic

Installationshandbuch für Salesforce-Blitze

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