Instalar Campos de Evento de Conexão de Vendas no Histórico de Atividades install-sales-connect-event-fields-on-activity-history
Depois de instalar o pacote Enterprise no Salesforce, você pode instalar os campos de evento do Sales Connect na seção de histórico de atividades. Os campos de evento do Sales Connect incluem informações como exibições, cliques e campanhas. Isso permite ter informações sobre seus emails diretamente importadas para o Salesforce.
Certifique-se de trabalhar em equipe com o administrador do Salesforce ao executar essas etapas. Neste exemplo, instalaremos os campos em Layout da página de clientes potenciais. Você também pode instalar os campos nos Layouts de página de contato, conta e oportunidade. Lembre-se de que, ao registrar emails em Contas e Oportunidades, você precisará do contato ao qual está enviando um email associado como uma função de contato.
-
Clique em Configuração.
-
Clique em Personalizar.
-
Clique em Clientes potenciais.
-
Clique em Layouts de página.
-
Clique em Editar ao lado do layout da página que você deseja alterar.
note note NOTE O Sales Connect instalará alguns layouts de página para você, mas se você já tiver um layout padrão que sua equipe esteja usando, convém instalá-lo lá. Você pode excluir os layouts de página do Sales Connect se não quiser usá-los. -
Role para baixo até a seção Histórico de atividades.
-
Clique na chave inglesa para editar.
-
Selecione os campos Conexão de Vendas que deseja incluir na seção Histórico de Atividades. Se você não estiver vendo os campos do Sales Connect aqui, talvez tenha instalado o pacote incorreto do Salesforce.
-
Clique em Adicionar para mover os campos desejados.
-
Clique em OK.
-
Clique em Salvar.
Seus usuários agora podem ver informações valiosas e atualizações sobre seus emails no Salesforce!