アクティビティ履歴にSales Connectイベントフィールドをインストール

EnterpriseパッケージをSalesforceにインストールすると、「Sales Connectイベント」フィールドをアクティビティ履歴セクションにインストールできます。 [販売接続イベント]フィールドには、表示、クリック、キャンペーンなどの情報が含まれます。 これにより、Salesforceに直接インポートした電子メールに関する情報を取得できます。

これらの手順を実行する際は、Salesforce管理者とチームを組み合わせていることを確認してください。 この例では、リードページレイアウト​にフィールドをインストールします。 これらのフィールドは、「連絡先」、「アカウント」、「商談ページのレイアウト」にもインストールできます。 Accounts and Opportunitiesに電子メールをログに記録する場合は、連絡先の役割として関連付けられた電子メールの連絡先が必要になることに注意してください。

  1. セットアップ」をクリックします。

  2. カスタマイズ」をクリックします。

  3. リード」をクリックします。

  4. ページレイアウト」をクリックします。

  5. 変更するページレイアウトの横にある「編集」をクリックします。

    メモ

    Sales Connectは、いくつかのページレイアウトを自分用にインストールしますが、既にデフォルトのレイアウトがある場合は、チームが使用しているレイアウトをそこにインストールします。 使用しない場合は、[販売用接続]ページのレイアウトを削除できます。

  6. 「アクティビティ履歴」セクションまで下にスクロールします。

  7. 編集するレンチをクリックします。

  8. [アクティビティ履歴]セクションに含める[販売接続]フィールドを選択します。 ここに[Sales Connect]フィールドが表示されない場合は、誤ったSalesforceパッケージがインストールされている可能性があります。

  9. 追加​をクリックして、目的のフィールドを上に移動します。

  10. OK」をクリックします。

  11. 保存」をクリックします。

    ユーザは、Salesforceで電子メールに関する貴重な情報や更新情報を見ることができます。

このページ