Installazione dei campi evento di vendita Connect nella cronologia attività

Una volta installato il pacchetto Enterprise in Salesforce, potete installare i campi evento di Sales Connect nella sezione Cronologia attività. I campi evento di Connect per le vendite includono informazioni quali visualizzazioni, clic e campagne. Questo consente di avere informazioni sulle e-mail importate direttamente in Salesforce.

Quando esegui questi passaggi, assicurati di collaborare con l'amministratore Salesforce. In questo esempio i campi verranno installati sul Layout pagina lead. È inoltre possibile installare i campi nei layout Contatto, Account e Pagina opportunità. Ricorda: quando accedi alle e-mail agli account e alle opportunità, avrai bisogno del contatto a cui stai inviando un'e-mail come ruolo di contatto.

  1. Fare clic su Setup.

  2. Fare clic su Personalizza.

  3. Fare clic su Lead.

  4. Fare clic su Layout di pagina.

  5. Fare clic su Modifica accanto al layout della pagina che si desidera modificare.

    NOTA

    Sales Connect vi installerà alcuni layout di pagina, ma se ne avete già uno predefinito che il team sta utilizzando, sarà necessario installarlo. Potete eliminare i layout di pagina di Connect vendite se non desiderate utilizzarli.

  6. Scorri verso il basso fino alla sezione Cronologia attività.

  7. Fare clic sulla chiave inglese da modificare.

  8. Selezionate i campi di vendita Connect che desiderate includere nella sezione Cronologia attività. Se non visualizzi qui i campi di Connect per le vendite, potresti aver installato il pacchetto Salesforce sbagliato.

  9. Fare clic su Aggiungi per spostare i campi desiderati.

  10. Fare clic su OK.

  11. Fare clic su Salva.

    I tuoi utenti possono ora visualizzare informazioni e aggiornamenti preziosi sulle loro e-mail in Salesforce!

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