Installa i campi evento Sales Connect nella cronologia delle attività

Una volta installato il pacchetto Enterprise in Salesforce, è possibile installare i campi evento Sales Connect nella sezione della cronologia delle attività. I campi evento di vendita Connect includono informazioni quali visualizzazioni, clic e campagne. Questo ti consente di importare direttamente in Salesforce le informazioni sulle e-mail.

Assicurati di collaborare con il tuo amministratore Salesforce quando esegui questi passaggi. In questo esempio verranno installati i campi nel Lead del layout di pagina. È inoltre possibile installare i campi nei layout della pagina Contatto, Account e Opportunità. Ricorda che, quando esegui la registrazione delle e-mail sugli account e sulle opportunità, avrai bisogno del contatto a cui ti stai associando come ruolo di contatto.

  1. Fai clic su Configurazione.

  2. Fai clic su Personalizza.

  3. Fai clic su Lead.

  4. Fai clic su Layout di pagina.

  5. Fai clic su Modifica accanto al layout di pagina che si desidera modificare.

    NOTA

    Sales Connect vi installerà alcuni layout di pagina, ma se ne avete già uno predefinito che il vostro team sta utilizzando, vorrete installarlo lì. È possibile eliminare i layout di pagina di Sales Connect se non si desidera utilizzarli.

  6. Scorri verso il basso fino alla sezione Cronologia attività .

  7. Fai clic sulla chiave inglese da modificare.

  8. Selezionare i campi Connetti alle vendite che si desidera includere nella sezione Cronologia attività. Se i campi di vendita Connect non sono visualizzati, è possibile che sia stato installato il pacchetto Salesforce errato.

  9. Fai clic su Aggiungi per spostare i campi desiderati.

  10. Fai clic su OK.

  11. Fai clic su Salva.

    Gli utenti possono ora vedere informazioni e aggiornamenti utili sulle loro e-mail in Salesforce!

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