Instalación de campos de eventos de conexión de ventas en el historial de actividades install-sales-connect-event-fields-on-activity-history

Una vez que haya instalado el paquete Enterprise en Salesforce, puede instalar los campos de evento de Conexión de ventas en la sección del historial de actividades. Los campos de eventos de Conexión de ventas incluyen información como vistas, clics y campañas. Esto le permite tener información sobre los correos electrónicos importados directamente en Salesforce.

Asegúrese de formar un equipo con el administrador de Salesforce al realizar estos pasos. En este ejemplo, instalaremos los campos en la Diseño de página de posibles clientes. También puede instalar los campos en los diseños de página de contacto, cuenta y oportunidad. Recuerde, al registrar correos electrónicos en Cuentas y oportunidades, necesitará el contacto al que está enviando correo electrónico asociado como función de contacto.

  1. Clic Configurar.

  2. Clic Personalizar.

  3. Clic Posibles clientes.

  4. Clic Diseños de página.

  5. Clic Editar situado junto al diseño de página que desee cambiar.

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    NOTE
    Sales Connect instalará algunos diseños de página, pero si ya dispone de uno predeterminado que esté utilizando su equipo, deberá instalarlo allí. Puede eliminar los diseños de página de Conexión de ventas si no desea utilizarlos.
  6. Desplácese hacia abajo hasta la sección Historial de actividades.

  7. Haga clic en la llave inglesa para editarla.

  8. Seleccione los campos de Conexión de ventas que desee incluir en la sección Historial de actividades. Si no ve los campos de Sales Connect aquí, es posible que haya instalado el paquete incorrecto de Salesforce.

  9. Clic Añadir para mover los campos deseados.

  10. Clic OK.

  11. Clic Guardar.

    Los usuarios ahora pueden ver información valiosa y actualizaciones sobre sus correos electrónicos en Salesforce.

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