Installieren Sie die Ereignisfelder für "Sales Connect" in den Aktivitätsverlauf. install-sales-connect-event-fields-on-activity-history

Nachdem Sie das Enterprise-Paket in Salesforce installiert haben, können Sie die Ereignisfelder für Sales Connect in Ihren Aktivitätsverlaufsabschnitt installieren. Zu den Ereignisfeldern von Sales Connect gehören Informationen wie Ansichten, Klicks und Kampagnen. Auf diese Weise erhalten Sie Informationen über Ihre E-Mails, die direkt in Salesforce importiert wurden.

Stellen Sie bei der Durchführung dieser Schritte sicher, dass Sie mit Ihrem Salesforce-Administrator zusammenarbeiten. In diesem Beispiel installieren wir die Felder im Leads Seitenlayout. Sie können die Felder auch auf den Seiten-Layouts "Kontakt", "Konto"und "Chancen"installieren. Denken Sie daran, dass Sie beim Protokollieren von E-Mails an Konten und Möglichkeiten den Kontakt benötigen, den Sie per E-Mail versenden, um eine Kontaktrolle zu übernehmen.

  1. Klicken Einrichtung.

  2. Klicken Anpassen.

  3. Klicken Leads.

  4. Klicken Seitenlayouts.

  5. Klicken Bearbeiten neben dem Seitenlayout, das Sie ändern möchten.

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    NOTE
    Sales Connect installiert einige Seitenlayouts für Sie. Wenn Sie jedoch bereits über ein Standard-Layout verfügen, das Ihr Team verwendet, sollten Sie es dort installieren. Sie können die Seitenlayouts von Sales Connect löschen, wenn Sie sie nicht verwenden möchten.
  6. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Aktivitätsverlauf .

  7. Klicken Sie auf den zu bearbeitenden Schraubenschlüssel.

  8. Wählen Sie die Felder für die Verkaufsverbindung aus, die Sie in den Abschnitt Aktivitätsverlauf aufnehmen möchten. Wenn hier keine Sales Connect-Felder angezeigt werden, haben Sie möglicherweise das falsche Salesforce-Paket installiert.

  9. Klicken Hinzufügen um die gewünschten Felder zu verschieben.

  10. Klicken OK.

  11. Klicken Speichern.

    Ihre Benutzer können jetzt wertvolle Informationen und Updates über ihre E-Mails in Salesforce sehen!

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