Felder für das Ereignis zum Installieren von Sales Connect unter Aktivität History

Nachdem Sie das Enterprise-Paket in Salesforce installiert haben, können Sie die Felder für das Sales Connect-Ereignis in Ihrem Abschnitt zum Verlauf der Aktivität installieren. Die Felder für das Ereignis Sales Connect enthalten Informationen wie Ansichten, Klicks und Kampagnen. Auf diese Weise können Sie Informationen über Ihre E-Mails direkt in Salesforce importieren.

Stellen Sie bei der Durchführung dieser Schritte sicher, dass Sie mit Ihrem Salesforce-Administrator zusammenarbeiten. In diesem Beispiel werden die Felder auf dem Leads Seitenlayout installiert. Sie können die Felder auch in den Layouts "Kontakt", "Konto"und "Chancen"installieren. Denken Sie daran, dass Sie beim Anmelden von E-Mails bei Konten und Gelegenheiten den Kontakt benötigen, den Sie per E-Mail versenden, als Kontaktrolle.

  1. Klicken Sie auf Setup.

  2. Klicken Sie auf Anpassen.

  3. Klicken Sie auf Interessenten.

  4. Klicken Sie auf Seitenlayouts.

  5. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Seitenlayout, das Sie ändern möchten.

    HINWEIS

    Sales Connect installiert einige Seitenlayouts für Sie. Wenn Sie jedoch bereits über eine Standard-Version verfügen, die Ihr Team verwendet, sollten Sie diese dort installieren. Sie können die Layouts der Seite "Sales Connect"löschen, wenn Sie sie nicht verwenden möchten.

  6. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt "Aktivität-Verlauf".

  7. Klicken Sie auf den Schraubenschlüssel, um ihn zu bearbeiten.

  8. Wählen Sie die Verkaufsverbindungsfelder aus, die Sie im Abschnitt "Aktivität-Verlauf"einbeziehen möchten. Wenn Sie hier keine Felder von Sales Connect sehen, haben Sie möglicherweise das falsche Salesforce-Paket installiert.

  9. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die gewünschten Felder zu verschieben.

  10. Klicken Sie auf OK.

  11. Klicken Sie auf Speichern.

    Ihre Benutzer können nun wertvolle Informationen und Updates über ihre E-Mails in Salesforce sehen!

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