Salesforce に Sales Connect ボタンをインストールする方法

「Marketo Sales Connect で電話する」、「Marketo セールスメールを送信」、「キャンペーンに追加」を簡単にインストールできます。これらのフィールドをインストールするには、Salesforce の管理者権限が必要です。

1. Salesforce.com. にログインします。

2. 「カスタマイズ」をクリックします。

3. 「リード」をクリックします。

4. 「ページレイアウト」をクリックします。

5. ボタンを追加するリードレイアウトの横にある「編集」をクリックします。

6. 「ボタン」をクリックします。

7. 「Sales Connect」ボタンをリード詳細セクションにドラッグ&ドロップします。

8. 「保存」をクリックします。

   メモ

   この手順を繰り返して、連絡先レイアウトにインストールできます。必ず手順 3 で「連絡先」を選択してください。