SalesforceにSales Connectボタンをインストールする方法

Marketo・セールス・コネクトとの通話、Marketo・セールス・メールの送信、キャンペーンへの追加通話を簡単にインストールできます。 これらのフィールドをインストールするには、Salesforceの管理者権限が必要です。

  1. Salesforce.comにログインします。

  2. カスタマイズ」をクリックします。

  3. リード」をクリックします。

  4. ページレイアウト」をクリックします。

  5. ボタンを追加するリードレイアウトの横にある[編集]をクリックします。

  6. ボタン」をクリックします。

  7. 「Sales Connect」ボタンを「Lead Details」セクションにドラッグ・アンド・ドロップします。

  8. 保存」をクリックします。

    メモ

    これらの手順を繰り返して、連絡先レイアウトにインストールできます。 手順3では、必ず​連絡先​を選択してください。

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