Salesforce に Sales Connect ボタンをインストールする方法

「Marketo Sales Connect で電話する」、「Marketo セールスメールを送信」、「キャンペーンに追加」を簡単にインストールできます。これらのフィールドをインストールするには、Salesforce の管理者権限が必要です。

  1. Salesforce.com. にログインします。

  2. 「カスタマイズ」をクリックします。

  3. 「リード」をクリックします。

  4. 「ページレイアウト」をクリックします。

  5. ボタンを追加するリードレイアウトの横にある「編集」をクリックします。

  6. 「ボタン」をクリックします。

  7. 「Sales Connect」ボタンをリード詳細セクションにドラッグ&ドロップします。

  8. 「保存」をクリックします。

    メモ

    この手順を繰り返して、連絡先レイアウトにインストールできます。必ず手順 3 で「連絡先」を選択してください。

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