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在Salesforce中创建工作流规则 creating-workflow-rules-in-salesforce

Last update: Wed Jul 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

在并行使用Marketo Sales Insight (MSI)和Marketo Sales Connect (MSC)时，Salesforce中的MSI最佳匹配功能不会更新。 所有其他MSI功能均可正常使用（查看iFrame中的有趣时刻、发送电子邮件、添加到营销活动等）。 本文提供了使Best Bets再次正常工作的解决方法。

NOTE
这仅会影响正在使用的客户 两者 MSI和MSE，以及希望在MSI中使用最佳匹配功能的人员。 如果您不需要/使用“最佳匹配”，则可以忽略。

快速入门 getting-started

解决方法包括创建新工作流规则，以将新MSE字段中的值复制到旧MSI字段中。 您需要为联系人对象创建四个工作流规则，并在自己的Salesforce实例中为潜在客户对象创建相同的四个工作流规则。 这可能会要求您拥有CRM管理员权限（具体取决于您在CRM中的角色和设置）。

以下是工作流规则的建议名称和说明。 这些选项适用于Contact和Lead对象：

更新有趣时刻描述字段
复制自：上次Marketo参与说明
复制到：上一个有趣时刻说明
更新有趣时刻类型字段
复制自：最后一个Marketo参与类型
复制到：上一个有趣的时刻类型
更新有趣时刻源字段
复制自：上次Marketo参与来源
复制到：上一个有趣时刻源
更新有趣时刻日期字段
复制自：上次Marketo参与日期
复制到：上一个有趣的时刻日期

说明 instructions

  1. 单击后 设置，搜索 工作流 并选择 工作流规则.

  2. 选择 新建规则.

  3. 单击对象下拉列表，然后选择 商机，然后单击 下一个.

  4. 输入“更新有趣的时间描述字段”作为规则名称。 选择单选按钮 创建，每次编辑时. 在规则条件下拉列表中，选择 公式的计算结果为true. 搜索并选择ISCHANGED函数。 然后，突出显示默认字段值并单击 插入字段.

  5. 在“插入字段”弹出窗口中，选择 上次Marketo参与度描述 并单击 插入.

  6. 单击 保存和下一个.

  7. 在添加工作流操作下拉列表中，选择 新字段更新.

  8. 在名称字段中，输入“更新有趣时刻描述字段”（唯一名称将自动生成）。 在要更新的字段下拉列表中，选择 上一个有趣时刻说明. 选择 使用公式设置新值 单选按钮，然后单击 显示公式编辑器.

  9. 单击 插入字段 按钮。

  10. 选择 上次Marketo参与度描述，然后单击 插入. 在下一页，单击 保存.

  11. 单击 完成.

  12. 单击 激活 以打开工作流规则。

    在上一步之后，您可以选择为快速入门部分中列出的其他字段克隆工作流规则：说明、类型、源、日期。 完成Contact对象中的四个工作流规则后，对Lead对象重复相同的操作。

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