Skapa arbetsflödesregler i Salesforce creating-workflow-rules-in-salesforce
När du använder Marketo Sales Insight (MSI) och Marketo Sales Connect (MSC) parallellt uppdateras inte MSI Best Bets-funktionen i Salesforce. Alla andra MSI-funktioner fungerar som vanligt (visa intressanta stunder iFrame, skicka e-post, lägga till i kampanjer osv.). I den här artikeln finns en lösning som hjälper dig att få bästa val att fungera igen.
Komma igång getting-started
Du kan komma runt problemet genom att skapa nya arbetsflödesregler som kopierar värden från nya MSE-fält till de gamla MSI-fälten. Du måste skapa fyra arbetsflödesregler för Kontakt-objektet och samma fyra arbetsflödesregler för Lead-objektet i din egen Salesforce-instans. Detta kan kräva att du har CRM-administratörsbehörighet (beroende på din roll och konfiguration i CRM).
Nedan visas de rekommenderade namnen på arbetsflödesreglerna och en beskrivning av varje. Dessa gäller för objekten Kontakt och Lead:
Instruktioner instructions
-
Efter klickning Inställningar, sök efter Arbetsflöde och markera Arbetsflödesregler.
-
Välj Ny regel.
-
Klicka på listrutan Objekt och välj Lead och sedan klicka Nästa.
-
Ange"Uppdatera intressant tillfälligt fält" som regelnamn. Markera alternativknappen och varje gång det redigeras. I listrutan Regelvillkor väljer du formel utvärderas till true. Sök efter och välj funktionen ISCHANGED. Markera sedan standardfältvärdet och klicka på Infoga fält.
-
Välj Senaste Marketo Engagement Desc och klicka Infoga.
-
Klicka Spara och nästa.
-
I listrutan Lägg till arbetsflödesåtgärd väljer du Ny fältuppdatering.
-
I fältet Namn anger du"Uppdatera intressant tillfälligt dekorfält" (unikt namn genererar automatiskt). I listrutan Fält att uppdatera väljer du Senaste intressanta tillfälle. Välj Använd en formel för att ange nytt värde alternativknapp, klicka sedan på Visa formelredigerare.
-
Klicka på Infoga fält -knappen.
-
Välj Senaste Marketo Engagement Desc och klicka Infoga. På nästa sida klickar du på Spara.
-
Klicka Klar.
-
Klicka Aktivera för att aktivera arbetsflödesregeln.
Efter det sista steget kan du välja att klona arbetsflödesregeln för de andra fälten i avsnittet Komma igång: Desc, Type, Source, Date. När du har slutfört de fyra arbetsflödesreglerna i Kontakt-objektet upprepar du det för Lead-objektet.