Salesforceでのワークフロールールの作成

Marketo販売インサイト(MSI)とMarketo販売接続(MSC)を並行して使用する場合、SalesforceのMSIベストベット機能は更新されません。 その他すべてのMSI機能は通常どおり動作します(iFrameでの興味深い瞬間の表示、電子メールの送信、キャンペーンへの追加など)。 この記事では、ベストベット機能を再び動作させるための回避策をオファーします。

メモ

これは、MSIとMSEの両方​を使用し、MSIのベストベット機能を使用するお客様にのみ影響します。 ベストベットを必要としない場合や使用しない場合は、無視することもできます。

開始方法

回避策として、新しいMSEフィールドから古いMSIフィールドに値をコピーする新しいワークフロールールを作成することができます。 連絡先オブジェクト用に4つのワークフロールールを作成し、独自のSalesforceインスタンス用に、リードオブジェクト用に同じ4つのワークフロールールを作成する必要があります。 これには、(CRMでの役割および設定に応じて)CRM管理者権限が必要になる場合があります。

ワークフロールールの推奨名と各ルールの説明を以下に示します。 次の条件は、「Contact」および「Lead」オブジェクトに適用されます。

注目モーメントの説明フィールドを更新

コピー元:最後のMarketo関与の説明
コピー先:最後の注目モーメントの説明

注目のモーメントタイプフィールドの更新

コピー元:最後のMarketoエンゲージメントの種類
コピー先:最後の興味深いモーメントのタイプ

注目のモーメントソースフィールドの更新

コピー元:最後のMarketoエンゲージメントソース
コピー先:最後の興味深い瞬間の源

注目モーメントの日付フィールドの更新

コピー元:最終Marketo関与日
コピー先:最後の興味深い瞬間の日付

入力ガイド

  1. セットアップ」をクリックした後、「ワークフロー」を検索し、「ワークフロールール」を選択します。

  2. 新しいルール」を選択します。

  3. 「オブジェクト」ドロップダウンをクリックし、「リード」を選択して、「次へ」をクリックします。

  4. [ルール名]に[注目モーメントの説明フィールドを更新]と入力します。 作成されたラジオボタンを選択し、​を編集するたびに選択します。 「ルール条件」ドロップダウンで、「数式の評価結果がtrue」を選択します。 ISCHANGED関数を検索して選択します。 次に、デフォルトのフィールド値をハイライト表示し、「フィールドを挿入」をクリックします。

  5. 「フィールドを挿入」ポップアップで、「最後のMarketoエンゲージメントの説明」を選択し、「挿入」をクリックします。

  6. 保存して次へ」をクリックします。

  7. 「追加ワークフローアクション」ドロップダウンで、「新しいフィールドの更新」を選択します。

  8. [名前]フィールドに、「注目のモーメント説明フィールドを更新」と入力します(一意の名前が自動生成されます)。 [更新するフィールド]ドロップダウンで、[最後の注目モーメントの説明]を選択します。 「数式を使用して新しい値を設定」ラジオボタンを選択し、「数式エディターを表示」をクリックします。

  9. フィールドを挿入」ボタンをクリックします。

  10. 最後のMarketoエンゲージメントの説明」を選択し、「挿入」をクリックします。 次のページで、「保存」をクリックします。

  11. 完了」をクリックします。

  12. アクティブ化」をクリックして、ワークフロールールをオンにします。

    前の手順の後で、「はじめに」セクションに一覧表示されている他のフィールドのワークフロールールをコピーできます。説明、種類、ソース、日付。 Contactオブジェクトの4つのワークフロールールを完了したら、Leadオブジェクトに対しても同じ手順を繰り返します。

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