Creazione di regole per il flusso di lavoro in Salesforce

Quando si utilizzano parallelamente Marketo Sales Insight (MSI) e Marketo Sales Connect (MSC), la funzione MSI Best Bets in Salesforce non verrà aggiornata. Tutte le altre funzioni MSI funzionano normalmente (visualizzazione di momenti interessanti nell’iFrame, invio di e-mail, aggiunta a campagne, ecc.). Questo articolo offre una soluzione alternativa per far funzionare di nuovo Best Bets.

NOTA

Questo interessa solo i clienti che utilizzano sia MSI che MSE e che desiderano utilizzare la funzione Best Bets in MSI. Se non avete bisogno/utilizzate le Scommesse migliori, potete ignorarlo.

Guida introduttiva

La soluzione alternativa include la creazione di nuove regole di flusso di lavoro per copiare i valori dai nuovi campi MSE nei vecchi campi MSI. Dovrai creare quattro regole di flusso di lavoro per l'oggetto Contatto e le stesse quattro regole di flusso di lavoro per l'oggetto Lead nella tua istanza Salesforce. Questo potrebbe richiedere l'utilizzo dei diritti di amministratore CRM (a seconda del ruolo e della configurazione in CRM).

Di seguito sono riportati i nomi consigliati delle regole del flusso di lavoro e la descrizione di ciascuna di esse. Si applicano all’oggetto Contatto e Lead:

Aggiorna Campo Desc Momento Interessante

Copia da: Desc. ultimo coinvolgimento Marketo
Copia in: Ultimo interessante momento

Aggiorna campo Interessante tipo di momento

Copia da: Ultimo tipo di coinvolgimento del marketing
Copia in: Ultimo tipo di momento interessante

Aggiorna campo Interessante origine momento

Copia da: Ultima origine di coinvolgimento Marketo
Copia in: Ultima origine momento interessante

Aggiorna campo data momento interessante

Copia da: Data ultimo coinvolgimento Marketo
Copia in: Data ultimo momento interessante

Istruzioni

  1. Dopo aver fatto clic su Setup, cercare Workflow e selezionare Workflow Rules.

  2. Selezionare Nuova regola.

  3. Fare clic sul menu a discesa Oggetto e selezionare Lead, quindi fare clic su Avanti.

  4. Immettete "Update Interesting Moment Desc Field" come nome della regola. Selezionare il pulsante di scelta creato e ogni volta che viene modificato. Nel menu a discesa Criteri regola, selezionare formula restituisce true. Cercare e selezionare la funzione ISCHANGED. Evidenziare quindi il valore del campo predefinito e fare clic su Inserisci campo.

  5. Nella finestra a comparsa "Inserisci campo", scegliere Ultimo punto di coinvolgimento del marketing e fare clic su Inserisci.

  6. Fare clic su Save & Next.

  7. Nel menu a discesa Aggiungi azione flusso di lavoro, selezionare Nuovo aggiornamento campo.

  8. Nel campo Nome, immettete "Update Interesting Moment Desc Field" (Aggiorna campo Moment Desc Interessante) (il nome univoco verrà generato automaticamente). Nel menu a discesa Campo da aggiornare, scegliete Ultima descrizione momento interessante. Selezionare il pulsante di scelta Utilizzare una formula per impostare un nuovo valore, quindi fare clic su Mostra editor formule.

  9. Fare clic sul pulsante Inserisci campo.

  10. Selezionare Desc. ultimo coinvolgimento del marketing, quindi fare clic su Inserisci. Nella pagina successiva, fare clic su Salva.

  11. Fare clic su Fine.

  12. Fare clic su Attiva per attivare la regola del flusso di lavoro.

    Dopo l’ultimo passaggio, potete scegliere di duplicare la regola del flusso di lavoro per gli altri campi elencati nella sezione Guida introduttiva: Descrizione, Tipo, Origine, Data. Dopo aver completato le quattro regole del flusso di lavoro nell'oggetto Contatto, ripetere lo stesso per l'oggetto Lead.

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