Sales Connect データを使用した Salesforce の優先電話レポートの作成

Sales Connect のメールエンゲージメントデータを使用して、勢いのある人や商談に焦点を当てる Salesforce レポート/通話リストを作成する方法を説明します。

  1. 「SFDC レポート」タブに移動します。
  2. 「タスクとイベント」でレポートを作成します。
  3. フィルターを設定し、日付範囲を選択します。
  4. フィールド検索に「Marketo Sales」と入力して、Sales Connect データを列にドラッグします。Sales Connect データを追加したら、電話番号の列を追加して、このレポートに対するアクションを実行し、通話リストとして使用できるようにします。
  5. レポートを実行し、追跡した Sales Connect イベントで並べ替えます。これにより、最も多くのメールアクティビティを持つユーザーが明白になります。これらのトップユーザーに対して次のステップが計画されているか、その日のうちにトップユーザーの重要度を高くするようにしてください。多数の場合勢いが伴うはずです。

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