Sales Connectデータを含むSalesforce優先呼び出しレポートの作成

Sales Connectの電子メールエンゲージメントデータを使用して、勢いのある人や機会に焦点を当てるSalesforceレポート/コールリストを作成する方法を説明します。

  1. [SFDC Report]タブに移動します。
  2. 「タスクとイベント」を使用したレポートの作成を参照してください。
  3. フィルターを設定し、日付範囲を選択します。
  4. フィールド検索に「Marketo・セールス」と入力して、[Sales Connect]データを列にドラッグします。 Sales Connectデータを追加したら、「Phone Number」の列を追加し、このレポートに対するアクションを実行して通話リストとして使用できるようにします。
  5. レポートを実行し、[販売接続] [追跡イベント]で並べ替えます。 これにより、電子メールのアクティビティが最も高い人がバブルで表示されます。 トップの人々と次のステップを計画しているか、その日の優先順位を設定してください。 数が多い勢いがあると思われる。

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