Crea un rapporto sulla chiamata di priorità Salesforce con i dati di connessione delle vendite

Scopri come creare un elenco di rapporti/chiamate Salesforce utilizzando i dati di coinvolgimento relativi alle e-mail di Sales Connect per concentrarsi sulle persone o sulle opportunità che si presentano con slancio.

  1. Fare clic sulla scheda Rapporto SFDC.
  2. Create un rapporto con "Attività ed Eventi".
  3. Impostate i filtri e scegliete un intervallo di date.
  4. Trascina i dati di Sales Connect nelle colonne digitando "Marketing Sales" (Vendite marketing) nella ricerca sul campo. Dopo aver aggiunto i dati di Connect di vendita, aggiungete una colonna per Numero di telefono in modo da poter intervenire su questo rapporto e utilizzarlo come elenco di chiamate.
  5. Eseguite il rapporto e ordinate in base agli eventi di vendita Connect tracciati. Questo farà scoppiare le persone con la maggior parte delle attività sulle tue e-mail. Assicurati di avere pianificato i passaggi successivi con queste persone principali o di farne una priorità quel giorno. Probabilmente c'è uno slancio con un numero elevato.

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