Creare un rapporto sulla chiamata di priorità Salesforce con i dati di connessione alle vendite

Scopri come creare un report/lista di chiamate Salesforce utilizzando i dati di coinvolgimento e-mail di Sales Connect per concentrarsi sulle persone o le opportunità con slancio.

  1. Passa alla scheda Rapporto SFDC.
  2. Crea un rapporto con "Attività ed eventi".
  3. Imposta i filtri e scegli un intervallo di date.
  4. Trascinare i dati di vendita nelle colonne digitando "Marketo Sales" nella ricerca sul campo. Una volta aggiunti i dati di Sales Connect, aggiungi una colonna per Numero di telefono in modo da poter intervenire su questo rapporto e utilizzarlo come elenco di chiamate.
  5. Esegui il rapporto e ordina in base agli eventi di vendita collegati tracciati. Questo farà scoppiare le persone con la maggior parte delle attività sulle tue e-mail. Assicurati di avere i passaggi successivi pianificati con queste persone principali o di renderli una priorità quel giorno. È probabile che vi sia uno slancio con un numero elevato.

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