Créer un rapport d’appel de priorité Salesforce avec les données de connexion des ventes create-a-salesforce-priority-call-report-with-sales-connect-data
Découvrez comment créer une liste d’appels/de rapports Salesforce à l’aide des données d’engagement par e-mail de Sales Connect pour vous concentrer sur les personnes ou les opportunités avec dynamique.
- Accédez à l'onglet Rapport de la DDC .
- Créez un rapport avec "Tâches et événements".
- Définissez vos filtres et choisissez une période.
- Faites glisser les données Sales Connect dans vos colonnes en saisissant "Marketo Sales" (Ventes) dans la recherche de champ. Une fois que vous avez ajouté les données de connexion aux ventes, ajoutez une colonne pour le numéro de téléphone afin que vous puissiez agir sur ce rapport et l’utiliser comme liste d’appels.
- Exécutez le rapport et triez par événements de connexion aux ventes suivis. Les personnes qui ont le plus d’activités dans vos emails seront ainsi redistribuées. Assurez-vous que les prochaines étapes sont planifiées avec ces personnes de haut niveau ou faites-les une priorité ce jour-là. Il y a probablement une dynamique avec un nombre élevé.
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