Creación de un informe de llamadas prioritarias de Salesforce con datos de Sales Connect create-a-salesforce-priority-call-report-with-sales-connect-data
Aprenda a crear un informe o una lista de llamadas de Salesforce con los datos de participación por correo electrónico de Sales Connect para centrarse en las personas o oportunidades con impulso.
- Vaya a la pestaña Informe de SFDC.
- Cree un informe con "Tareas y eventos".
- Defina los filtros y elija un intervalo de fechas.
- Arrastre los datos de Conexión de ventas a sus columnas escribiendo "Marketo Sales" en la búsqueda de campos. Una vez añadidos los datos de Conexión de ventas, añada una columna para Número de teléfono para poder realizar acciones en este informe y utilizarlo como lista de llamadas.
- Ejecute el informe y ordene por Eventos de conexión de ventas seguidos. Esto propagará a las personas con la mayor actividad en sus correos electrónicos. Asegúrese de que tiene los siguientes pasos planificados con estas personas principales o conviértalas en una prioridad ese día. Es probable que haya impulso con un número elevado.
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