Erstellen Sie einen Salesforce-Prioritätsaufrufbericht mit Sales Connect-Daten

Erfahren Sie, wie Sie eine Salesforce-Bericht-/Call-Liste mithilfe von Sales Connect-E-Mail-Interaktionsdaten erstellen, um sich auf Personen oder Chancen mit Dynamik zu konzentrieren.

  1. Wechseln Sie zur Registerkarte "SFDC-Bericht".
  2. Erstellen Sie einen Bericht mit "Aufgaben und Ereignis".
  3. Legen Sie Ihre Filter fest und wählen Sie einen Datumsbereich.
  4. Ziehen Sie Sales Connect-Daten in Ihre Spalten, indem Sie "Marketing to Sales"in die Feldsuche eingeben. Nachdem Sie Sales Connect-Daten hinzugefügt haben, fügen Sie eine Spalte für die Telefonnummer hinzu, damit Sie in diesem Bericht Maßnahmen ergreifen und ihn als Call-Liste verwenden können.
  5. Führen Sie den Bericht aus und sortieren Sie nach verfolgten Sales Connect-Ereignissen. Dadurch werden die Menschen mit der meisten Aktivität in Ihren E-Mails beleuchtet. Stellen Sie sicher, dass Sie die nächsten Schritte mit diesen Top-Personen planen oder dass Sie sie an diesem Tag zu einer Priorität machen. Mit einer hohen Zahl ist die Dynamik wahrscheinlich.

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