任务上的活动类型字段(SFDC) activity-type-field-on-tasks-sfdc

借助Sales Connect ,您可以在Salesforce中将您的电子邮件和呼叫记录为活动。 在Salesforce中有价值的数据的一个关键部分是,让“类型”字段填充正确的值。

NOTE
通过密件抄送记录电子邮件时,不会查找“任务类型”选取列表,而是会自动将“类型”字段填充为“电子邮件”,因为它们将通过您的密件抄送地址传送到Salesforce。

要求 requirements

  • 与Salesforce的连接
  • 任务类型选择列表中未选择默认类型值
  • “呼叫”、“回复”和“电子邮件”必须全部存在于“任务类型”选取列表下(大写问题)
  • 没有工作流或触发器对“类型”字段的值执行操作

设置 setup

首先检查您是否已设置正确的选取列表值。 您需要Salesforce管理员的帮助才能对选择列表进行任何更改。

  1. 导航到 Salesforce.com 然后单击右上角的设置。
  2. 单击“自定义”。
  3. 单击“活动”。
  4. 单击“任务字段”。
  5. 单击“类型”。
  6. 您现在位于任务类型选择列表。 确保未选择“默认”。
  7. 确保为“电子邮件”、“呼叫”和“回复”列出“类型”值。

现在,您已完成,接下来会看到类型字段填充了记录的电子邮件、呼叫和回复的相应值。 这些值将 在Sales Connect提醒任务上填充。

NOTE
如果您未看到“回复”值,请单击以添加该值 新建. “回复”不是Salesforce中的标准值。
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