Veld voor activiteitstypen op taken (Activity Type Field on Tasks — SFDC) activity-type-field-on-tasks-sfdc

Met de hulp van Sales Connect kunt u uw e-mails en gesprekken laten registreren als een activiteit in Salesforce. Een belangrijk onderdeel van het gebruik van waardevolle gegevens in Salesforce is dat in het veld Type de juiste waarde wordt ingevuld.

NOTE
Het registreren van e-mails via BCC zal niet naar de lijst van het Type van Taak kijken, en zal in plaats daarvan automatisch het typegebied als "e-mail"vullen aangezien zij aan Salesforce door uw adres BCC worden geleverd.

Vereisten requirements

  • Verbinding met Salesforce
  • Er is geen standaardwaarde voor Standaardtype geselecteerd in de keuzelijst Taaktype
  • De vraag, het Antwoord, en E-mail moeten allen onder de picklist van het Type van Taak (kapitalisatiekwesties) bestaan
  • Geen Workflows of Triggers die actie ondernemen op de waarde van het veld Type

Instellen setup

Controleer eerst of u de juiste waarden voor de keuzelijst hebt. U hebt de hulp van uw Admin van Salesforce nodig om om het even welke veranderingen in uw picklist aan te brengen.

  1. Navigeren naar Salesforce.com en klik op Instellen in de rechterbovenhoek.
  2. Klik op Aanpassen.
  3. Klik op Activiteiten.
  4. Klik op Taakvelden.
  5. Klik op Tekst.
  6. U bent nu bij de Picklist van het Type van Taak. Zorg ervoor dat er geen 'Standaard' is geselecteerd.
  7. Zorg ervoor dat er een waarde van het Type voor E-mail, Vraag, en Antwoord wordt vermeld.

Nu dit op zijn plaats is, zult u beginnen te zien het gebied van het Type de overeenkomstige waarde voor geregistreerde E-mail, Vraag, en Reacties bevolken. Deze waarden niet worden ingevuld bij de taken voor verkoopConnect-herinneringen.

NOTE
Als 'Reageren' niet wordt weergegeven als een waarde, voegt u deze toe door op Nieuw. 'Reageren' is geen standaardwaarde in Salesforce.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac