Sales Connect を使用すると、メールと通話を Salesforce のアクティビティとして記録することができます。Salesforce で有用なデータを持つ重要な点は、「タイプ」フィールドに正しい値が入力されることです。
BCC によってメールをログに記録する場合、BCC アドレスを通じて Salesforce に配信されるので、「タスクタイプ」選択リストは参照されず、代わりに、タイプフィールドには自動的に「メール」が入力されます。
まず、適切な選択リスト値が設定されていることを確認します。選択リストに変更を加えるには、Salesforce 管理者の支援が必要です。
これで、「タイプ」フィールドに、ログに記録されたメール、通話、返信の対応する値が表示されます。これらの値は、Sales Connect リマインダータスクには設定されません。
値として「返信」が表示されない場合は、「新規」をクリックして返信を追加します。Salesforce では、「返信」は標準値ではありません。