タスクの「アクティビティタイプ」フィールド（SFDC）

Sales Connect を使用すると、メールと通話を Salesforce のアクティビティとして記録することができます。Salesforce で有用なデータを持つ重要な点は、「タイプ」フィールドに正しい値が入力されることです。

メモ

BCC によってメールをログに記録する場合、BCC アドレスを通じて Salesforce に配信されるので、「タスクタイプ」選択リストは参照されず、代わりに、タイプフィールドには自動的に「メール」が入力されます。

要件

  • Salesforce との接続
  • 「タスクタイプ」の選択リストで「デフォルトタイプなし」値が選択されている
  • 「通話（Call）」、「返信（Reply）」、「メール（Email）」がすべて「タスクタイプ」の選択リストに存在する（大文字と小文字の区別）
  • 「タイプ」フィールドの値に対してアクションを実行するワークフローまたはトリガーがない

セットアップ

まず、適切な選択リスト値が設定されていることを確認します。選択リストに変更を加えるには、Salesforce 管理者の支援が必要です。

  1. Salesforce.com に移動し、右上隅の「設定」をクリックします。
  2. 「カスタマイズ」をクリックします。
  3. 「アクティビティ」をクリックします。
  4. 「タスクフィールド」をクリックします。
  5. 「タイプ」をクリックします。
  6. 「タスクタイプ選択リスト」が表示されます。「デフォルト」が選択されていないことを確認します。
  7. 「メール」、「通話」、「返信」に「タイプ」の値が表示されていることを確認します。

これで、「タイプ」フィールドに、ログに記録されたメール、通話、返信の対応する値が表示されます。これらの値は、Sales Connect リマインダータスクには設定され​ません。

メモ

値として「返信」が表示されない場合は、「新規」をクリックして返信を追加します。Salesforce では、「返信」は標準値ではありません。

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