Campo Tipo di attività sulle attività (SFDC)

Con l'aiuto di Sales Connect è possibile registrare le e-mail e le chiamate come attività in Salesforce. Una parte chiave per avere dati importanti in Salesforce è che il campo Tipo compila il valore corretto.

NOTA

La registrazione delle e-mail tramite CCN non verrà visualizzata nella lista di selezione Tipo di attività e verrà compilata automaticamente come campo di tipo "e-mail", in quanto vengono consegnate a Salesforce tramite il tuo indirizzo CCN.

Requisiti

  • Connessione con Salesforce
  • Nessun valore di tipo predefinito selezionato nell'elenco a discesa Tipo task
  • Chiamata, Risposta ed E-mail devono essere tutti presenti nell'elenco a discesa Tipo di attività (questioni relative alla capitalizzazione)
  • Nessun flusso di lavoro o attivatore che agisce sul valore del campo Tipo

Configurazione

Prima di tutto, controlla di avere i valori corretti per la selezione. Per apportare eventuali modifiche alla tua lista di selezione, ti servirà l’aiuto dell’amministratore Salesforce.

  1. Passa a Salesforce.com e fai clic su Configurazione nell'angolo in alto a destra.
  2. Fai clic su Personalizza.
  3. Fai clic su Attività .
  4. Fare clic su Campi attività.
  5. Fare clic su Tipo.
  6. Ora ti trovi nell’elenco a discesa Tipo di attività . Assicurati che non sia selezionato "Predefinito".
  7. Assicurati che sia presente un valore Tipo elencato per E-mail, Chiamata e Risposta.

Ora che è attivo, il campo Tipo compila il valore corrispondente per le e-mail registrate, le chiamate e le risposte. Questi valori not compilati nelle attività promemoria di Sales Connect.

NOTA

Se non trovi "Risposta" come valore, aggiungilo facendo clic su Nuovo. 'Reply' non è un valore standard in Salesforce.

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