Campo Tipo di attività sulle attività (SFDC)

Con l'aiuto di Sales Connect potete far registrare e-mail e chiamate come attività in Salesforce. Una parte chiave per avere dati importanti in Salesforce è che il campo Tipo compili il valore corretto.

NOTA

Le e-mail di registrazione tramite CCN non verranno visualizzate nell'elenco di selezione Tipo attività, ma verranno automaticamente compilate come "email" dal momento che vengono inviate a Salesforce tramite il tuo indirizzo CCN.

Requisiti

  • Connessione con Salesforce
  • Nessun valore Tipo predefinito selezionato nell'elenco di selezione Tipo attività
  • Call, Reply e Email devono essere tutti presenti nella casella di controllo Tipo task (maiuscole)
  • Nessun flusso di lavoro o trigger che interviene sul valore del campo Tipo

Configurazione

Innanzitutto verificate di disporre dei valori corretti per la selezione. Avrai bisogno dell'aiuto dell'amministratore Salesforce per apportare eventuali modifiche all'elenco di selezione.

  1. Andate su Salesforce.com e fate clic su Configurazione nell'angolo in alto a destra.
  2. Fate clic su Personalizza.
  3. Fate clic su Attività.
  4. Fare clic su Campi attività.
  5. Fate clic su Tipo.
  6. Ora ti trovi nell'elenco dei suggerimenti per il tipo di attività. Assicurarsi che non sia selezionata l'opzione "Predefinito".
  7. Accertatevi che sia elencato un valore Tipo per E-mail, Chiamata e Risposta.

Ora che è già presente, il campo Tipo compila il valore corrispondente per le e-mail registrate, le chiamate e le risposte. Questi valori non verranno inseriti nelle attività promemoria di Sales Connect.

NOTA

Se non viene visualizzato il valore "Rispondi", aggiungilo facendo clic su Nuovo. 'Reply' non è un valore standard in Salesforce.

In questa pagina