Con l'aiuto di Sales Connect è possibile registrare le e-mail e le chiamate come attività in Salesforce. Una parte chiave per avere dati importanti in Salesforce è che il campo Tipo compila il valore corretto.
La registrazione delle e-mail tramite CCN non verrà visualizzata nella lista di selezione Tipo di attività e verrà compilata automaticamente come campo di tipo "e-mail", in quanto vengono consegnate a Salesforce tramite il tuo indirizzo CCN.
Prima di tutto, controlla di avere i valori corretti per la selezione. Per apportare eventuali modifiche alla tua lista di selezione, ti servirà l’aiuto dell’amministratore Salesforce.
Ora che è attivo, il campo Tipo compila il valore corrispondente per le e-mail registrate, le chiamate e le risposte. Questi valori not compilati nelle attività promemoria di Sales Connect.
Se non trovi "Risposta" come valore, aggiungilo facendo clic su Nuovo. 'Reply' non è un valore standard in Salesforce.