Campo Tipo di attività sulle attività (SFDC)

Con l'aiuto di Sales Connect è possibile registrare le e-mail e le chiamate come attività in Salesforce. Una parte chiave per avere dati importanti in Salesforce è che il campo Tipo compila il valore corretto.

NOTA

La registrazione delle e-mail tramite CCN non verrà visualizzata nella lista di selezione Tipo di attività e verrà compilata automaticamente come campo di tipo "e-mail", in quanto vengono consegnate a Salesforce tramite il tuo indirizzo CCN.

Requisiti

Connessione con Salesforce
Nessun valore di tipo predefinito selezionato nell'elenco a discesa Tipo task
Chiamata, Risposta ed E-mail devono essere tutti presenti nell'elenco a discesa Tipo di attività (questioni relative alla capitalizzazione)
Nessun flusso di lavoro o attivatore che agisce sul valore del campo Tipo

Configurazione

Prima di tutto, controlla di avere i valori corretti per la selezione. Per apportare eventuali modifiche alla tua lista di selezione, ti servirà l’aiuto dell’amministratore Salesforce.

Passa a Salesforce.com e fai clic su Configurazione nell'angolo in alto a destra.
Fai clic su Personalizza.
Fai clic su Attività .
Fare clic su Campi attività.
Fare clic su Tipo.
Ora ti trovi nell’elenco a discesa Tipo di attività . Assicurati che non sia selezionato "Predefinito".
Assicurati che sia presente un valore Tipo elencato per E-mail, Chiamata e Risposta.

Ora che è attivo, il campo Tipo compila il valore corrispondente per le e-mail registrate, le chiamate e le risposte. Questi valori not compilati nelle attività promemoria di Sales Connect.

NOTA

Se non trovi "Risposta" come valore, aggiungilo facendo clic su Nuovo. 'Reply' non è un valore standard in Salesforce.