キャンペーンの作成

最終更新日: 2023-07-25

キャンペーンは、メール、電話、InMail、カスタムタスクのような一連のマルチチャネル手順です。キャンペーンは、潜在顧客や既存顧客とのコミュニケーションを合理化できます。

キャンペーンを使用すると、次のことができます。

  • 整理:すべてのアウトリーチアクティビティを 1 か所で合理化し、効率的に実行できます。

  • スケール:取り組みの規模を調整し、手作業を最小限に抑え、必要に応じてパーソナライズできるように、すべてのアウトリーチの取り組みをスケジュールします。

  • 測定:すべてのメールとタスクの成功を 1 か所でトラックし、Salesforce に自動的にログします。何が反響して、結果につながるかを把握することで、結果を一貫してテストし、改善することができます。

では、キャンペーンはどのように設定するのでしょうか。

  1. キャンペーン」タブをクリックします。

  2. カテゴリを選択し、「キャンペーンを作成」ボタンをクリックして新しいキャンペーンを作成します。

    メモ

    新しいカテゴリを作成するには、「カテゴリ」の横にある「+」をクリックします。

  3. カテゴリが選択されます。変更する場合は、ドロップダウンをクリックし、別のドロップダウンを選択します。完了したら、「続行」をクリックします。

  4. 手順を追加」をクリックします。

  5. メール、呼び出し、InMail、カスタムタスクのいずれかを選択します。この例では、メールを選択しています。

  6. 最初の日とステップを作成した後、「日を追加」ボタンがアクティブになり、セールスプロセスに必要な数の日とステップを追加できます。

    メモ

    「日」は、アクション間の日数ではなく、シーケンス内の日数です。例えば、キャンペーンが 7 日間になる場合に「3」と入力すると、アクションは 7 日中の 3 日目に実行されます。3 日後​ではありません

  7. 必ずキャンペーンの​「設定」タブ​にアクセスして、週末をスキップするなど、スケジュールと返信のオプションをカスタマイズします。

    次に、キャンペーンにリードを追加し始めます。

このページ