エンゲージメントストリーム間でリードを遷移させる

エンゲージメントプログラムでは、複数のストリームを使用できます。ストリームを追加する場合は、ストリーム間でどのようにリードを遷移させるのかを定義することができます。この定義を​遷移ルール​と呼びます。

  1. 「マーケティングアクティビティ」に移動します。

  2. ストリームが複数あるエンゲージメントプログラムを選択し、「ストリーム」タブに移動します。

  3. 他のストリームから取り込むストリームの「遷移ルール」をクリックし、「遷移ルールの編集」をクリックします。

    メモ

    遷移ルールに従って、リードがこのストリームに移ります。必ず、遷移先のストリームでルールを定義します。

    遷移ルールウィンドウが開いたら、選択したトリガーを探してドラッグします。この場合、商談に追加されたリードを「Mid Stage」に移動します。

  4. 演算子を「is any」に設定し、追加された商談にリードが移動するようにします。

    ヒント

    1 つの遷移ルールに複数のトリガーやフィルターを用いることはできますが、その遷移ルールではすべてのフィルターを使用します（すべてのフィルターを使用するのが、唯一のオプションです）。遷移ルールで演算子「OR」の使用が必要な場合、代わりに別のスマートキャンペーンを設定することをお勧めします。

  5. 「閉じる」をクリックします。

    完成です。これで、エンゲージメントプログラムのリードが商談に追加された場合、そのリードは「Mid Stage」ストリームに遷移します。

    メモ

    上記の手順は、一時停止中のリードにも適用​されます。

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