Veeva でのタスクの作成

最終更新日: 2023-07-25
  • トピック:
  • Veeva CRM
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マーケターは、取引の成立に関して営業を支援できる情報を持っています。タスクを作成して、タスクの実行内容と実行タイミングを営業に知らせることができます。

メモ

Marketo 同期ユーザがタスクを作成する場合、Veeva でタスクを作成するには「期限」が必須フィールドです。この値がない場合、Marketo でデフォルトの 5 日が自動入力されます。

デフォルトでは、フローステップは次のようになります。

すべてのフィールドをカスタマイズして、目的のタスクを作成します。

ヒント

件名と説明で、{{lead.tokens}}{{company.tokens}}{{campaign.tokens}}{{system.tokens}} を使用できます。詳しくは、フローステップのトークンを参照してください。

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