Synchronisieren von Aufrufen und Aufrufen von Schlüsselmeldungen

Letzte Aktualisierung: 2023-07-26
  • Themen:
  • Veeva CRM
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Call and Call Key Message Objects in Veeva CRM werden standardmäßig in Marketo Engage synchronisiert. Marketo synchronisiert Daten, die bis zu 6 Monate alt sind, basierend auf dem Erstellungsdatum des Aufrufs.

HINWEIS

Marketo bewahrt die Aufrufdaten bis zu sechs Monate nach dem Datum des Aufrufs auf.

Welche Trigger/Filter beziehen sich auf die Schlüsselmeldung "Aufruf und Aufruf"?

Auslöser:

  • Zum Aufruf hinzugefügt
  • Aus Aufruf entfernt
  • Zum Aufruf der Schlüsselmeldung hinzugefügt
  • Aus der Schlüsselmeldung "Aufruf" entfernt
  • Aktualisierter Aufruf
  • Aktualisierte Meldung über den Anrufschlüssel

Filter:

  • Hat-Aufruf
  • Hat Schlüsselmeldung zum Aufruf

Die folgenden Felder in den Meldungen "Aufruf"und "Schlüssel aufrufen"werden synchronisiert und können als Begrenzungen und Trigger verwendet werden.

Objekt Feldbezeichnung Beschreibung Feldname Datentyp
Anruf Buchhalter Sucht nach dem Konto, mit dem der Aufruf verknüpft ist. Account_vod_c Suche (Konto)
Anruf Aufruftyp Art des Aufrufs, der basierend auf Typ und Inhalt des Aufrufs systemverwaltet wird. Dieses Feld wird für Berichterstellungszwecke verwendet. Gültige Werte sind: Nur Details, Details mit Beispiel, Gruppendetails, Gruppendetails mit Beispiel, Nur Beispiel. Diese Werte sollten nicht geändert werden, aber die Übersetzungen für diese Picklists können geändert werden. Teilnehmer haben denselben Aufruftyp wie der Header-Aufruf. Bei einem Gruppenaufruf mit 3 Profis weisen alle vier Datensätze den Aufruftyp "Gruppendetails"auf Call_Type_vod_c Auswahlliste
Anruf Kontakt Suchen Sie nach dem Kontakt (falls vorhanden), mit dem der Aufruf verknüpft ist. Contact_vod_c Lookup(Contact)
Anruf Datum Das Datum des Aufrufs, an dem er zum ersten Mal gespeichert oder gesendet wurde. Dieses Feld wird über einen Trigger auf das aktuelle Datum gesetzt, wenn weder das Datums- noch das Datum-Uhrzeit-Feld angegeben ist. Call_Date_vod_c Datum
Anruf Ist der übergeordnete Aufruf? Formelfeld , um zu bestimmen, ob der Aufrufdatensatz der übergeordnete Aufruf oder ein Teilnehmeraufruf-Datensatz ist. 1 zeigt an, dass der Datensatz der übergeordnete Aufruf ist. 0 bedeutet, dass es sich um einen Teilnehmeraufruf handelt. Is_Parent_Call_vod_c Formel (Zahl)
Anruf Status Status des Aufrufs: Geplant, gespeichert oder Gesendet. Verwenden Sie die Übersetzungs-Workbench, um die Anzeigewerte zu ändern. Die aufrufenden Trigger sehen sich dieses Feld an, um zu sehen, ob der Aufruf gesperrt (gesendet) ist. Dieser Wert wird für den Benutzer festgelegt, wenn die Schaltfläche "Speichern"oder "Senden"gedrückt wird. Status_vod_c Auswahlliste
Anruf Record Type   RecordTypeId Record Type
Schlüsselmeldung aufrufen Anruf Suche nach dem -Aufruf. Jede Schlüsselmeldung ist mit einem -Aufruf verknüpft. Call2_vod_c Übergeordnet-Detail(call)
Schlüsselmeldung aufrufen Kategorie Zeichnet die Nachrichtenkategorie der Nachricht auf. Wird hauptsächlich für die Berichterstellung verwendet. Category_vod_c Auswahlliste
Schlüsselmeldung aufrufen CLM-Präsentationsname Stempelname der CLM-Präsentation clm_Presentation_Name_vod_c Text (80)
Schlüsselmeldung aufrufen Schlüsselnachrichtenname Name der mit Stempel versehenen Schlüsselmeldung key_message_name_vod_c Text (80)
Schlüsselmeldung aufrufen Produktbezeichnung   Product_Name_c Formel (Text)
Schlüsselmeldung aufrufen Reaktion Liste der Reaktionen auf die Nachricht. Bearbeiten Sie die Auswahlliste, um die Reaktionswerte zu ändern. Reaction_vod_c Auswahlliste

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