개인 계정 동기화 FAQ person-account-sync-faq

Marketo Engage은 개인 계정 유형의 레코드에 대해 전체 데이터베이스를 Veeva와 동기화합니다. 동기화 후 5분 동안 기다렸다가 다시 동기화합니다(하루 종일, 매일).

Veeva에서 개인 계정을 설정하여 조직의 요구에 맞출 수 있습니다.

NOTE
"Professional" 계층 계정만 개인 계정으로 동기화합니다.

개인 계정이란 무엇입니까?

개인 계정은 Veeva CRM의 계정 개체와 매우 유사합니다. 단, 개인 계정은 계정 필드와 연락처 필드 모두에 액세스할 수 있습니다.

개인 계정이 Marketo에 동기화되면 어떻게 됩니까?

개인 계정은 회사 및 개인으로 Marketo에 동기화됩니다.

NOTE
개인 계정에 대한 사용자 정의 필드는 Marketo의 회사와 사용자 모두에게 복사됩니다.

비즈니스 계정과 개인 계정을 어떻게 구분합니까?

스마트 목록의 "개인 계정" 필터를 사용하여 개인 계정을 표준 비즈니스 계정과 구분합니다.

개인 계정에 대해 어떤 이메일 필드를 사용해야 합니까?

개인 계정에는 두 개의 이메일 필드가 있습니다. 양식의 이메일 주소 필드(개인 이메일 주소가 아님)를 사용하여 Marketo의 중복 제거 및 기타 이메일 처리가 제대로 작동하도록 합니다.

동기화 방향 sync-direction

개인 계정의 연락처 관련 필드 동기화는 양방향입니다. Veeva CRM 또는 Marketo에서 연락처를 변경하면 업데이트가 두 시스템에 모두 반영됩니다. 계정의 필드는 Veeva CRM에서 Marketo으로의 한 방향으로만 동기화됩니다.

두 시스템 모두에서 개인 계정의 연락처 필드를 동시에 변경하는 경우 어떻게 합니까?

Veeva CRM이 이길 수 있도록 하겠습니다. 그러나 이러한 데이터 충돌이 발생하는 경우는 거의 없습니다.

리드 또는 연락처 유형의 레코드가 Veeva CRM과 동기화됩니까?

Veeva CRM은 실제로 개인 계정 개체만 취급하고 비즈니스 계정도 보유하고 있습니다. 기존의 Veeva CRM 시스템에서는 기존의 CRM 유형의 Lead, Contact 및 Opportunity 를 실제로 사용하지 않습니다. Veeva CRM에서 만들 수 있지만 이 커넥터를 사용하면 공식적으로 지원되지 않습니다.

Marketo에서 개인을 연락처로 전환할 수 있습니까?

아니요. Lead 및 Contact 는 Veeva CRM 과의 동기화에 지원되지 않는 유형입니다. 따라서 전환은 지원되지 않습니다.

연락처를 수동으로 동기화할 수 있습니까?

아니요. 연락처는 독립적인 기록 유형이 아니므로 개인 대 Veeva 동기화는 지원되지 않습니다.

모든 단일 표준 필드가 Marketo에 동기화됩니까?

아니요. 모든 표준 필드가 유용한 것은 아닙니다. 모든 사용자 지정 필드는 동기화의 일부가 될 수 있습니다.

NOTE
Marketo은 Marketo 동기화 사용자가 액세스할 수 있는 필드만 동기화합니다.

Marketo은 Veeva 유효성 검사 규칙을 준수합니까?

예. 충돌이 발생하면 잠재 고객의 Activity Log에 결과를 기록합니다.

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