Domande frequenti sulla sincronizzazione dell’account personale

Il Marketo Engage sincronizza l'intero database con Veeva per il tipo di record Conto Persona. Dopo la sincronizzazione aspetta 5 minuti, poi sincronizza di nuovo, tutto il giorno, ogni giorno.

Gli account personali possono essere configurati in Veeva per soddisfare le esigenze della tua organizzazione.

Che cos’è un account persona?

Un account persona è molto simile all'oggetto account in Veeva CRM. Tuttavia, un account persona ha accesso sia ai campi dell’account che ai campi di contatto.

Cosa succede quando un account persona viene sincronizzato con Marketo?

Un account persona viene sincronizzato in Marketo come azienda e come persona.

Come differenziare account aziendali e account personali?

Utilizza il filtro account "Is Person" nel tuo Smart List per separare gli account delle persone dagli account aziendali standard.

Quale campo e-mail devo utilizzare per gli account personali?

Esistono due campi e-mail per un account persona. Utilizzare il campo Indirizzo e-mail nei moduli (non l’indirizzo e-mail personale) per garantire il corretto funzionamento della deduplicazione di Marketo e di altre elaborazioni e-mail.

Direzione sincronizzazione

La sincronizzazione dei campi relativi al contatto dell’account persona è bidirezionale. Se apporti modifiche a un contatto in Veeva CRM o Marketo, gli aggiornamenti verranno rispecchiati in entrambi i sistemi. I campi sull'account si sincronizzano in una sola direzione, da Veeva CRM a Marketo.

Cosa succede se in entrambi i sistemi vengono apportate modifiche ai campi Contatto sull'account personale contemporaneamente?

Saremmo gentili e lasceremmo vincere Veeva CRM. Tuttavia, è raro che si verifichi questo tipo di conflitto di dati.

Il tipo di record Lead o Contact è sincronizzato con Veeva CRM?

Veeva CRM si occupa solo degli oggetti Account personali e dispone anche di Account commerciali. I tradizionali tipi di CRM di lead, contatti e opportunità non sono realmente in uso nei sistemi tradizionali di gestione delle relazioni con i clienti Veeva. Questi possono essere creati in Veeva CRM, ma non sono ufficialmente supportati utilizzando questo connettore.

Posso convertire una persona in un contatto in Marketo?

No, poiché Lead e Contatti non sono tipi supportati per la sincronizzazione con Veeva CRM. Di conseguenza, la conversione non è supportata.

È possibile forzare manualmente la sincronizzazione di un contatto?

No, poiché Contact non è un tipo di record indipendente, la sincronizzazione di una persona a Veeva non è supportata.

Ogni singolo campo standard si sincronizza con Marketo?

No, non tutti i campi standard sono utili. Tutti i campi personalizzati possono far parte della sincronizzazione.

Marketo rispetterà le regole di convalida di Veeva?

Sì, in caso di conflitto, il risultato verrà registrato nel registro attività del lead.

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