Domande frequenti sulla sincronizzazione dell’account della persona

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25
  • Argomenti:
  • Veeva CRM
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Il Marketo Engage sincronizza l’intero database con Veeva per il tipo di record Account persona. Dopo la sincronizzazione attende 5 minuti, quindi sincronizza di nuovo, tutto il giorno, ogni giorno.

Gli account personali possono essere impostati in Veeva per soddisfare le esigenze della tua organizzazione.

NOTA

Sincronizziamo solo gli account di livello "Professional" come account persona.

Che cos'è un account persona?

Un account persona è molto simile all’oggetto account in Veeva CRM. Tuttavia, un account persona ha accesso sia ai campi account che ai campi contatto.

Cosa succede quando un account persona viene sincronizzato con Marketo?

Un account persona viene sincronizzato in Marketo come azienda e come persona.

NOTA

I campi personalizzati per un account persona vengono copiati sia nella società che nella persona in Marketo.

Come posso distinguere gli account aziendali da quelli personali?

Utilizza il filtro Account "Is Person" (È persona) nel tuo elenco avanzato per separare gli account persona dagli account aziendali standard.

Quale campo e-mail utilizzare per gli account persona?

Per un account persona sono disponibili due campi e-mail. Utilizza il campo Indirizzo e-mail nei moduli (non l’Indirizzo e-mail della persona) per garantire che la deduplicazione di Marketo e altre forme di elaborazione e-mail funzionino correttamente.

Direzione di sincronizzazione

La sincronizzazione dei campi correlati al contatto dell’account persona è bidirezionale. Se apporti modifiche a un contatto in Veeva CRM o Marketo, i tuoi aggiornamenti verranno rispecchiati in entrambi i sistemi. I campi dell’account vengono sincronizzati in una sola direzione, da Veeva CRM a Marketo.

Cosa succede se in entrambi i sistemi vengono apportate modifiche ai campi Contatto sull’Account persona contemporaneamente?

Saremmo gentili e lasceremmo vincere Veeva CRM. Tuttavia, è raro che si verifichi questo tipo di conflitto di dati.

Il tipo di record Lead o Contatto è sincronizzato con Veeva CRM?

Veeva CRM si occupa solo di oggetti Account Persona e ha anche gli account aziendali. I tipi di CRM tradizionali di lead, contatti e opportunità non sono realmente utilizzati nei sistemi CRM Veeva tradizionali. Questi possono essere creati in Veeva CRM, ma non sono ufficialmente supportati utilizzando questo connettore.

È possibile convertire una persona in un contatto in Marketo?

No, poiché Lead e Contatto non sono tipi supportati per la sincronizzazione con Veeva CRM. Di conseguenza, la conversione non è supportata.

È possibile forzare manualmente la sincronizzazione di un contatto?

No, poiché Contact non è un tipo di record indipendente, la sincronizzazione di una persona con Veeva non è supportata.

Ogni singolo campo standard è sincronizzato con Marketo?

No, non tutti i campi standard sono utili. Tutti i campi personalizzati possono far parte della sincronizzazione.

NOTA

Marketo sincronizzerà solo i campi a cui l’utente di Marketo Sync ha accesso.

Marketo rispetterà le regole di convalida Veeva?

Sì, se si verifica un conflitto, il risultato verrà registrato nel registro attività del lead.

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