カスタムオブジェクト同期の有効化／無効化 enable-disable-custom-object-sync
Veeva CRM インスタンスで作成されたカスタムオブジェクトも、Marketo Engage の一部にすることができます。その設定方法を説明します。
カスタムオブジェクト同期の有効化／無効化 enable-or-disable-the-custom-object-sync
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Marketo で、「管理者」をクリックして、「Veeva オブジェクト同期」をクリックします。
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これが最初のカスタムオブジェクトの場合は、「スキーマを同期」をクリックします。それ以外の場合は、「スキーマを更新」をクリックして最新の情報を取得します。
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グローバル同期が実行中の場合は、「グローバル同期を無効にする」をクリックして無効化します。
note note NOTE Veeva カスタムオブジェクトスキーマの同期には、数分かかる場合があります。 -
「スキーマを更新」をクリックします。
同期するオブジェクトを選択し、「同期を有効にする」をクリックします。
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「同期を有効にする」を再度クリックします。
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「Veeva」タブに戻って、「同期を有効にする」をクリックします。
カスタムオブジェクトの使用 using-your-custom-objects
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スマートリストで、「商談あり」フィルターをドラッグして、true に設定します。
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オプションで、フィルター制約を使用してフォーカスを絞り込みます。
これで完了です。これで、このカスタムオブジェクトのデータをスマートキャンペーンとスマートリストで使用できます。