カスタムオブジェクト同期の有効化/無効化

Veeva CRM インスタンスで作成されたカスタムオブジェクトもMarketo Engageの一部です。 設定方法を次に示します。

カスタムオブジェクト同期の有効化または無効化

メモ

管理者権限が必要

  1. Marketoで、 管理者​を、 Veeva オブジェクト同期.

  2. これが最初のカスタムオブジェクトの場合は、「スキーマを同期」をクリックします。そうでない場合は、 スキーマを更新 をクリックして最新の情報を取得します。

  3. グローバル同期が実行中の場合は、 グローバル同期の無効化.

    メモ

    Veeva カスタムオブジェクトスキーマの同期には、数分かかる場合があります。

  4. スキーマを更新」をクリックします。

同期するオブジェクトを選択し、「同期を有効にする」をクリックします。

ヒント

Marketoは、Veeva CRM の連絡先またはアカウントオブジェクトと直接の関係がある場合にのみ、カスタムオブジェクトを同期できます。

  1. 同期を有効にする」を再度クリックします。

  2. 「Veeva」タブに戻り、 同期の有効化.

カスタムオブジェクトの使用

メモ

スマートキャンペーンでは、カスタムオブジェクトをトリガーと共に使用することはできません。

  1. スマートリストで、「商談あり」フィルターの上にドラッグし、次のように設定します。 True.

  2. 必要に応じて、フィルター制約を使用してフォーカスを絞り込みます。

これで完了です。これで、このカスタムオブジェクトのデータをスマートキャンペーンとスマートリストで使用できます。

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