Abilita/Disabilita sincronizzazione oggetti personalizzati

Anche gli oggetti personalizzati creati nell’istanza di CRM Veeva possono far parte del Marketo Engage. Ecco come configurarlo.

Attivare o disattivare la sincronizzazione oggetti personalizzati

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

  1. In Marketo, fai clic su Amministratore, quindi Sincronizzazione oggetti Veeva.

  2. Se si tratta del primo oggetto personalizzato, fare clic su Sincronizza schema. In caso contrario, fare clic su Aggiorna schema per avere la versione più recente.

  3. Se la sincronizzazione globale è in esecuzione, disattivarla facendo clic su Disattiva sincronizzazione globale.

    NOTA

    La sincronizzazione dello schema di oggetti personalizzato Veeva potrebbe richiedere alcuni minuti.

  4. Clic Aggiorna schema.

Selezionare l'oggetto da sincronizzare e fare clic su Abilita sincronizzazione.

SUGGERIMENTO

Marketo può sincronizzare un oggetto personalizzato solo se ha una relazione diretta con l'oggetto Contatto o Account in Veeva CRM.

  1. Clic Abilita sincronizzazione di nuovo.

  2. Torna alla scheda Veeva e fai clic su Abilita sincronizzazione.

Utilizzo degli oggetti personalizzati

NOTA

Non è possibile utilizzare oggetti personalizzati nelle campagne intelligenti con trigger.

  1. Nell’elenco avanzato, trascina il filtro "Ha opportunità" e imposta su Vero.

  2. Facoltativamente, utilizza i vincoli di filtro per restringere lo stato attivo.

Eccellente! Ora puoi utilizzare i dati di questo oggetto personalizzato in Campagne avanzate ed Elenchi avanzati.

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