Attiva/Disattiva la sincronizzazione personalizzata degli oggetti

Anche gli oggetti personalizzati creati nella tua istanza CRM di Veeva possono far parte del Marketo Engage. Ecco come configurarlo.

Attiva o disattiva la sincronizzazione degli oggetti personalizzati

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

  1. In Marketo, fai clic su Amministratore, quindi Sincronizzazione oggetti Veeva.

  2. Se si tratta del primo oggetto personalizzato, fare clic su Sincronizza schema. In caso contrario, fai clic su Aggiorna schema per essere certo di avere le ultime notizie.

  3. Se la sincronizzazione globale è in esecuzione, disattivala facendo clic su Disattiva sincronizzazione globale.

    NOTA

    La sincronizzazione dello schema di oggetti personalizzati Veeva potrebbe richiedere alcuni minuti.

  4. Fai clic su Aggiorna schema.

Selezionare l'oggetto da sincronizzare e fare clic su Abilita sincronizzazione.

SUGGERIMENTO

Marketo può sincronizzare un oggetto personalizzato solo se ha una relazione diretta con l'oggetto Contact o Account in Veeva CRM.

  1. Fai clic su Abilita sincronizzazione di nuovo.

  2. Torna alla scheda Veeva e fai clic su Abilita sincronizzazione.

Utilizzo degli oggetti personalizzati

NOTA

Non è possibile utilizzare oggetti personalizzati nelle campagne avanzate con i trigger.

  1. Nell’elenco avanzato, trascina il filtro "Ha opportunità" e imposta su True.

  2. Facoltativamente, utilizza i vincoli di filtro per restringere lo stato attivo.

Eccellente! È ora possibile utilizzare i dati dell’oggetto personalizzato nelle campagne avanzate e negli elenchi avanzati.

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