步驟3之3:連結Marketo Engage和Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm

在本文中,您將設定Marketo Engage以與您設定的Veeva CRM執行個體同步。 您會在部分快顯視窗中看到Salesforce 因為Veeva CRM是建置在Salesforce平台上。

IMPORTANT
一次只能將一個Marketo執行個體連線至Veeva CRM執行個體。

使用OAuth連線Veeva CRM connect-to-veeva-crm-using-oauth

  1. 在Marketo中,按一下 管理員. 選取 CRM 並按一下 與Veeva同步.

    note note
    NOTE
    請確定 隱藏所有不需要的欄位 在Marketo中按一下「同步欄位」之前,從同步使用者處取得。 按一下「同步欄位」後,使用者看見的所有欄位將會在Marketo中永久建立,且無法刪除。
  2. 按一下 使用Veeva登入.

    note note
    NOTE
    如果您將Marketo沙箱同步至Veeva CRM沙箱,請勾選沙箱。
  3. 按一下 確認認證.

  4. 隨即顯示包含Salesforce登入頁面的快顯視窗。 輸入您的「Marketo同步使用者」認證,然後按一下 登入.

  5. 輸入您透過電子郵件(由Salesforce傳送)收到的驗證碼,然後按一下 驗證.

  6. 在成功驗證後,存取頁面將會顯示以請求存取。 按一下 允許.

  7. 幾分鐘後,Marketo Engae中將會顯示快顯視窗。 按一下 確認認證.

開始Veeva同步 start-veeva-sync

  1. 按一下 開始Veeva同步 以開始永久性Marketo-Veeva CRM同步。

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    CAUTION
    Marketo不會針對Veeva CRM同步作業或手動輸入潛在客戶時,自動進行重複資料刪除。
  2. 按一下 開始同步.

NOTE
完成初始同步的時間會因資料庫的大小和複雜度而有所不同。

驗證同步 verify-sync

Marketo會在管理區域提供Veeva CRM同步的狀態訊息。 您可以按照以下步驟驗證同步是否正常運作。

  1. 在Marketo中,按一下 管理員,然後 Veeva.

  2. 同步狀態會顯示在右上角。 它會顯示下列三個訊息之一:上次同步、同步進行中或失敗。

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