步驟3之3:連結Marketo Engage和Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
在本文中,您將設定Marketo Engage以與您設定的Veeva CRM執行個體同步。 您會在部分快顯視窗中看到Salesforce 因為Veeva CRM是建置在Salesforce平台上。
使用OAuth連線Veeva CRM connect-to-veeva-crm-using-oauth
-
在Marketo中,按一下 管理員. 選取 CRM 並按一下 與Veeva同步.
note note NOTE 請確定 隱藏所有不需要的欄位 在Marketo中按一下「同步欄位」之前,從同步使用者處取得。 按一下「同步欄位」後,使用者看見的所有欄位將會在Marketo中永久建立,且無法刪除。 -
按一下 使用Veeva登入.
note note NOTE 如果您將Marketo沙箱同步至Veeva CRM沙箱,請勾選沙箱。 -
按一下 確認認證.
-
隨即顯示包含Salesforce登入頁面的快顯視窗。 輸入您的「Marketo同步使用者」認證,然後按一下 登入.
-
輸入您透過電子郵件(由Salesforce傳送)收到的驗證碼,然後按一下 驗證.
-
在成功驗證後,存取頁面將會顯示以請求存取。 按一下 允許.
-
幾分鐘後,Marketo Engae中將會顯示快顯視窗。 按一下 確認認證.
開始Veeva同步 start-veeva-sync
-
按一下 開始Veeva同步 以開始永久性Marketo-Veeva CRM同步。
note caution CAUTION Marketo不會針對Veeva CRM同步作業或手動輸入潛在客戶時,自動進行重複資料刪除。 -
按一下 開始同步.
驗證同步 verify-sync
Marketo會在管理區域提供Veeva CRM同步的狀態訊息。 您可以按照以下步驟驗證同步是否正常運作。
-
在Marketo中,按一下 管理員,然後 Veeva.
-
同步狀態會顯示在右上角。 它會顯示下列三個訊息之一:上次同步、同步進行中或失敗。