Steg 3 av 3: Connect Marketo Engage och Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
I den här artikeln konfigurerar du Marketo Engage att synkronisera med din konfigurerade Veeva CRM-instans. Salesforce visas i några av popup-fönstren som Veeva CRM bygger på Salesforce-plattformen.
Anslut till Veeva CRM med OAuth connect-to-veeva-crm-using-oauth
-
I Marketo klickar du på Admin. Välj CRM och klicka Sync with Veeva.
note note NOTE Se till att dölj alla fält som du inte behöver i Marketo från synkroniseringsanvändaren innan du klickar på Synkronisera fält. När du klickar på Synkronisera fält skapas alla fält som användaren kan se i Marketo permanent och kan inte tas bort. -
Klicka på Login with Veeva.
note note NOTE Markera Sandbox om du synkroniserar en Marketo-sandlåda till en Veeva CRM-sandlåda. -
Klicka på Confirm Credentials.
-
Ett popup-fönster med Salesforce-inloggningssidan visas. Ange dina inloggningsuppgifter för Marketo Sync User och klicka på Log In.
-
Ange verifieringskoden som du fick via e-post (skickas av Salesforce) och klicka på Verify.
-
När verifieringen är klar visas åtkomstsidan och begär åtkomst. Klicka på Allow.
-
Om några minuter visas ett popup-fönster i Marketo Engine. Klicka på Confirm Credentials.
Starta veeva-synkronisering start-veeva-sync
-
Klicka Start Veeva Sync för att påbörja den beständiga synkroniseringen av Marketo-Veeva CRM.
note caution CAUTION Marketo avduplicerar inte automatiskt mot en Veeva CRM-synkronisering eller när du anger leads manuellt. -
Klicka på Start Sync.
Verifiera synkronisering verify-sync
Marketo tillhandahåller statusmeddelanden för Veeva CRM-synkronisering i administratörsområdet. Du kan kontrollera att synkroniseringen fungerar som den ska genom att följa dessa steg.
-
Klicka på i Marketo Admin sedan Veeva.
-
Synkroniseringsstatusen visas längst upp till höger. Det visar ett av tre meddelanden: Senaste synkronisering, Pågående synkronisering eller Misslyckades.