Etapa 3 de 3: Conectar Marketo Engage e Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
Neste artigo, você configurará o Marketo Engage para sincronizar com a instância configurada do Veeva CRM. Você verá o Salesforce em alguns dos pop-ups como o Veeva CRM é criado na plataforma Salesforce.
Conectar-se ao Veeva CRM usando OAuth connect-to-veeva-crm-using-oauth
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No Marketo, Clique Em Admin. Selecionar CRM e clique em Sincronizar com Veeva.
note note NOTE Certifique-se de ocultar todos os campos desnecessários no Marketo do usuário de sincronização antes de clicar em Sincronizar campos. Depois de clicar em Sincronizar campos, todos os campos que o usuário puder ver serão criados no Marketo permanentemente e não poderão ser excluídos. -
Clique em Fazer logon com Veeva.
note note NOTE Marque Sandbox se estiver sincronizando uma sandbox da Marketo com uma sandbox do Veeva CRM. -
Clique em Confirmar credenciais.
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Um pop-up com a página de logon do Salesforce será exibido. Insira suas credenciais de "Usuário do Marketo Sync" e clique em Fazer logon.
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Insira o código de verificação recebido por email (enviado pelo Salesforce) e clique em Verificar.
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Após a verificação bem-sucedida, a página de acesso será exibida solicitando acesso. Clique em Permitir.
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Em alguns minutos, uma janela pop-up será exibida no Marketo Engage. Clique em Confirmar credenciais.
Iniciar Sincronização Veeva start-veeva-sync
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Clique em Iniciar Sincronização Veeva para iniciar a sincronização persistente do Marketo-Veeva CRM.
note caution CAUTION A Marketo não eliminará automaticamente a duplicação em relação a uma sincronização do Veeva CRM ou quando você inserir leads manualmente. -
Clique em Iniciar sincronização.
Verificar sincronização verify-sync
O Marketo fornece mensagens de status para a sincronização do Veeva CRM na área de Administração. Você pode verificar se a sincronização está funcionando corretamente seguindo estas etapas.
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No Marketo, clique em Admin, depois Veeva.
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O status da sincronização está visível no canto superior direito. Ele mostrará uma das três mensagens: Última sincronização, Sincronização em andamento ou Falha.