步驟3之2:建立Veeva CRM使用者以進行Marketo Engage step-2-of-3-create-a-veeva-crm-user-for-marketo-engage

NOTE
本文中的步驟必須由Veeva CRM管理員完成。

在本文中,您將使用Veeva CRM頁面配置來自訂欄位許可權,並建立Marketo-Veeva CRM同步使用者。

設定頁面配置 set-page-layouts

按照以下步驟操作將允許Marketo同步使用者更新自訂欄位。

  1. 按一下導覽搜尋列中的「帳戶(個人帳戶)」頁面配置,不按Enter,然後按一下 頁面配置 連絡人底下。

  2. 按一下 頁面配置.

  3. 按一下 HCP — 專業.

  4. 按一下並拖曳新專案 章節 放入頁面版面配置。

  5. 在區段名稱中輸入「Marketo」,然後按一下 確定.

  6. 按一下並拖曳分數欄位至Marketo區段。

  7. 對下列欄位重複上述步驟:

    • 推斷的城市
    • 推斷公司
    • 推斷國家
    • 推斷的大都會區
    • 推斷的電話區碼
    • 推斷的郵遞區號
    • 推斷的州別區域
    note note
    NOTE
    這些欄位必須位於頁面配置中,Marketo才能讀取/寫入這些欄位。
    note tip
    TIP
    向下拖曳至頁面右側,為欄位建立兩欄。 您可以將欄位從一側移動到另一側,以平衡欄長度。
  8. 完成HCP專業版面配置後,按一下 儲存.

    note note
    NOTE
    對其他「帳戶」頁面配置重複此步驟。

建立設定檔 create-a-profile

  1. 按一下 設定.

  2. 在導覽搜尋列中輸入「設定檔」,然後按一下 設定檔 連結。

  3. 按一下 新增.

  4. 選取標準使用者,將設定檔命名為「Marketo-Salesforce Sync」,然後按一下 儲存.

設定設定檔許可權 set-profile-permissions

  1. 按一下 編輯 以設定安全性許可權。

  2. 在管理許可權區段底下,確認 API已啟用 已選取。

    note tip
    TIP
    請務必勾選「密碼永不過期」方塊。
  3. 在一般使用者許可權區段下,確認 編輯事件編輯任務 已選取。

  4. 在「標準物件許可權」區段底下,確認 讀取建立編輯、和 刪除 會檢查帳戶和連絡人的許可權。

  5. 在「自訂物件許可權」區段下,確定已勾選「讀取」許可權 呼叫呼叫鍵訊息 ​以及任何其他需要的自訂物件。

  6. 完成後,按一下 儲存 ,位於頁面底部。

設定欄位許可權 set-field-permissions

  1. 與您的行銷人員討論,找出同步所需的自訂欄位。

    note note
    NOTE
    此步驟將防止您不需要的欄位顯示在Marketo中,這將減少雜亂並加快同步速度。
  2. 在設定檔詳細資訊頁面中,前往 欄位層級安全性 區段。 按一下 檢視 編輯「連絡人」和「帳戶」物件的協助工具。

    note tip
    TIP
    您可以根據組織的需求設定其他物件。
  3. 對於每個物件,按一下 編輯.

  4. 找出不必要的欄位,確定讀取存取權和編輯存取權是 未勾選. 按一下 儲存 完成時。

    note note
    NOTE
    僅編輯自訂欄位的協助工具。
  5. 停用完所有不必要的欄位後,請核取下列物件欄位的「讀取存取權」和「編輯存取權」。 按一下 儲存 完成時。

物件
欄位
帳戶
型別欄位
Event
所有欄位
任務
所有欄位

建立同步使用者 create-sync-user

Marketo需要憑證才能存取Veeva CRM。 建議您先透過下列步驟建立專屬使用者,再完成這項工作。

NOTE
如果您的組織沒有其他Veeva CRM授權,您可以使用具有系統管理員設定檔的現有行銷使用者。
  1. 在導覽搜尋列中輸入「users」,然後按一下 使用者 在「管理使用者」底下。

  2. 按一下 新使用者.

  3. 填寫必填欄位,選取「使用者授權: Salesforce」,設定「設定檔: Marketo同步使用者」,然後按一下 儲存.

TIP
請確定您輸入的電子郵件地址有效。 您必須以同步處理使用者身分登入,才能重設密碼。

太好了! 現在您已擁有Marketo Engage可用來連線Veeva CRM的帳戶。 開始吧。

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