步驟3之2:建立Veeva CRM使用者以進行Marketo Engage step-2-of-3-create-a-veeva-crm-user-for-marketo-engage
在本文中,您將使用Veeva CRM頁面配置來自訂欄位許可權,並建立Marketo-Veeva CRM同步使用者。
設定頁面配置 set-page-layouts
按照以下步驟操作將允許Marketo同步使用者更新自訂欄位。
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按一下導覽搜尋列中的「帳戶(個人帳戶)」頁面配置,不按Enter,然後按一下 頁面配置 連絡人底下。
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按一下 頁面配置.
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按一下 HCP — 專業.
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按一下並拖曳新專案 章節 放入頁面版面配置。
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在區段名稱中輸入「Marketo」,然後按一下 確定.
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按一下並拖曳分數欄位至Marketo區段。
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對下列欄位重複上述步驟:
- 推斷的城市
- 推斷公司
- 推斷國家
- 推斷的大都會區
- 推斷的電話區碼
- 推斷的郵遞區號
- 推斷的州別區域
note note NOTE 這些欄位必須位於頁面配置中,Marketo才能讀取/寫入這些欄位。 note tip TIP 向下拖曳至頁面右側,為欄位建立兩欄。 您可以將欄位從一側移動到另一側,以平衡欄長度。 -
完成HCP專業版面配置後,按一下 儲存.
note note NOTE 對其他「帳戶」頁面配置重複此步驟。
建立設定檔 create-a-profile
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按一下 設定.
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在導覽搜尋列中輸入「設定檔」,然後按一下 設定檔 連結。
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按一下 新增.
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選取標準使用者,將設定檔命名為「Marketo-Salesforce Sync」,然後按一下 儲存.
設定設定檔許可權 set-profile-permissions
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按一下 編輯 以設定安全性許可權。
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在管理許可權區段底下,確認 API已啟用 已選取。
note tip TIP 請務必勾選「密碼永不過期」方塊。 -
在一般使用者許可權區段下,確認 編輯事件 和 編輯任務 已選取。
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在「標準物件許可權」區段底下,確認 讀取, 建立, 編輯、和 刪除 會檢查帳戶和連絡人的許可權。
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在「自訂物件許可權」區段下,確定已勾選「讀取」許可權 呼叫, 呼叫鍵訊息 以及任何其他需要的自訂物件。
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完成後,按一下 儲存 ,位於頁面底部。
設定欄位許可權 set-field-permissions
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與您的行銷人員討論,找出同步所需的自訂欄位。
note note NOTE 此步驟將防止您不需要的欄位顯示在Marketo中,這將減少雜亂並加快同步速度。 -
在設定檔詳細資訊頁面中,前往 欄位層級安全性 區段。 按一下 檢視 編輯「連絡人」和「帳戶」物件的協助工具。
note tip TIP 您可以根據組織的需求設定其他物件。 -
對於每個物件,按一下 編輯.
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找出不必要的欄位,確定讀取存取權和編輯存取權是 未勾選. 按一下 儲存 完成時。
note note NOTE 僅編輯自訂欄位的協助工具。 -
停用完所有不必要的欄位後,請核取下列物件欄位的「讀取存取權」和「編輯存取權」。 按一下 儲存 完成時。
建立同步使用者 create-sync-user
Marketo需要憑證才能存取Veeva CRM。 建議您先透過下列步驟建立專屬使用者,再完成這項工作。
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在導覽搜尋列中輸入「users」,然後按一下 使用者 在「管理使用者」底下。
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按一下 新使用者.
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填寫必填欄位,選取「使用者授權: Salesforce」,設定「設定檔: Marketo同步使用者」,然後按一下 儲存.
太好了! 現在您已擁有Marketo Engage可用來連線Veeva CRM的帳戶。 開始吧。