Etapa 2 de 3: Criar um usuário do Veeva CRM para Marketo Engage step-2-of-3-create-a-veeva-crm-user-for-marketo-engage
Neste artigo, você personalizará permissões de campo com um Layout de página do Veeva CRM e criará um usuário de sincronização do Marketo-Veeva CRM.
Definir Layouts de Página set-page-layouts
Seguir essas etapas permitirá que o usuário de sincronização do Marketo atualize os campos personalizados.
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Clique nos layouts de página Conta (conta de pessoa) na barra de pesquisa de navegação sem pressionar Enter e clique em Layout da página em Contatos.
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Clique em Layouts de página.
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Clique em HCP - Profissional.
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Clique e arraste um novo Seção no layout da página.
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Insira "Marketo" para o Nome da seção e clique em OK.
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Clique e arraste o campo Score para a seção Marketo.
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Repita a etapa acima para os seguintes campos:
- Cidade indicada
- Empresa indicada
- País indicado
- Área metropolitana indicada
- Código de área telef. indic.
- Código postal indicado
- Estado/região indicado
note note NOTE Esses campos precisam estar no layout da página para que o Marketo possa ler/gravar neles. note tip TIP Crie duas colunas para os campos arrastando para o lado direito da página. Você pode mover campos de um lado para o outro para equilibrar os comprimentos de coluna. -
Quando terminar com o Layout HCP-Profissional, clique em Salvar.
note note NOTE Repita isso para outros Layouts de página da conta.
Criar um perfil create-a-profile
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Clique em Configuração.
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Digite "perfis" na barra de pesquisa de navegação e clique no link Perfis link.
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Clique em Novo.
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Selecione Usuário padrão, nomeie o perfil como "Marketo-Salesforce Sync" e clique em Salvar.
Definir permissões de perfil set-profile-permissions
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Clique em Editar para definir as permissões de segurança.
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Na seção Permissões administrativas, verifique se API habilitada está selecionada.
note tip TIP Certifique-se de marcar a caixa A senha nunca expira. -
Na seção Permissões gerais de usuário, verifique se Editar eventos e Editar Tarefas são selecionados.
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Na seção Permissões de objeto padrão, verifique se Ler, Criar, Editar, e Excluir As permissões do são verificadas em busca de Contas e Contatos.
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Na seção Permissões de objeto personalizado, verifique se as permissões de leitura estão marcadas Chame, Mensagem da chave de chamada e qualquer outro Objeto Personalizado desejado.
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Quando terminar, clique em Salvar na parte inferior da página.
Definir permissões de campo set-field-permissions
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Converse com seus profissionais de marketing para descobrir quais campos personalizados são necessários para a sincronização.
note note NOTE Essa etapa impedirá que campos desnecessários sejam exibidos no Marketo, o que reduzirá a desordem e acelerará a sincronização. -
Na página de detalhes do perfil, acesse Segurança em nível de campo seção. Clique em Exibir para editar a acessibilidade dos objetos Contato e Conta.
note tip TIP Você pode configurar outros objetos de acordo com as necessidades de sua organização. -
Para cada objeto, clique em Editar.
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Localize os campos desnecessários, verifique se as opções Acesso de leitura e Acesso de edição estão desmarcado. Clique em Salvar quando terminar.
note note NOTE Edite somente a acessibilidade para os campos personalizados. -
Depois de terminar de desativar todos os campos desnecessários, marque Acesso de leitura e Acesso de edição para os seguintes campos de objeto. Clique em Salvar quando terminar.
Criar usuário de sincronização create-sync-user
O Marketo requer credenciais para acessar o Veeva CRM. Isso é melhor feito com um usuário dedicado criado com as etapas abaixo.
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Digite "usuários" na barra de pesquisa de navegação e clique em Usuários em Gerenciar usuários.
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Clique em Novo usuário.
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Preencha os campos obrigatórios, selecione a Licença do usuário: Salesforce, defina o Perfil: usuário do Marketo Sync e clique em Salvar.
Excelente! Agora você tem uma conta que o Marketo Engage pode usar para se conectar ao Veeva CRM. Vamos fazer isso.