Schritt 2 von 3: Erstellen eines eVeva CRM-Benutzers für Marketo Engage

HINWEIS

Die Schritte in diesem Artikel müssen von einem Veeva CRM-Administrator ausgeführt werden.

VORAUSSETZUNGEN

In diesem Artikel passen Sie die Feldberechtigungen mit einem VEE CRM-Seitenlayout an und erstellen einen Marketo-VEE CRM-Synchronisierungsbenutzer.

Festlegen von Seitenlayouts

Mit diesen Schritten kann der Benutzer für die Marketo-Synchronisierung die benutzerdefinierten Felder aktualisieren.

  1. Klicken Sie in der Navigationssuchleiste auf die Layouts der Seite Konto (Benutzerkonto), ohne die Eingabetaste zu drücken, und klicken Sie unter Kontakte auf Seitenlayout .

  2. Klicken Seitenlayouts.

  3. Klicken HCP - Professional.

  4. Klicken und ziehen Sie eine neue Abschnitt in das Seitenlayout ein.

  5. Geben Sie "Marketo"als Abschnittsnamen ein und klicken Sie auf OK.

  6. Klicken Sie auf das Feld Punktzahl und ziehen Sie es in den Bereich Marketo .

  7. Wiederholen Sie den obigen Schritt für die folgenden Felder:

    • Abgeleiteter Ort
    • Abgeleitetes Unternehmen
    • Abgeleitetes Land
    • Abgeleiteter Stadtbereich
    • Abgeleitete Vorwahl
    • Abgeleitete Postleitzahl
    • Abgeleitetes Bundesland/abgeleitete Region
    HINWEIS

    Diese Felder müssen im Seitenlayout vorhanden sein, damit Marketo sie lesen/schreiben kann.

    TIPP

    Erstellen Sie zwei Spalten für die Felder, indem Sie sie nach rechts auf der Seite ziehen. Sie können Felder von einer Seite zur anderen verschieben, um die Spaltenlängen auszugleichen.

  8. Wenn Sie mit dem HCP-Professional-Layout fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS

Wiederholen Sie diesen Vorgang für andere Kontoseitenlayouts.

Erstellen eines Profils

  1. Klicken Einrichtung.

  2. Geben Sie "profiles"in die Navigationssuchleiste ein und klicken Sie auf Profile Link.

  3. Klicken Neu.

  4. Wählen Sie Standardbenutzer aus, geben Sie dem Profil den Namen "Marketo-Salesforce Sync"und klicken Sie auf Speichern.

Profilberechtigungen festlegen

  1. Klicken Bearbeiten , um die Sicherheitsberechtigungen festzulegen.

  2. Vergewissern Sie sich, dass im Abschnitt Administratorberechtigungen die Option API aktiviert ausgewählt ist.

    TIPP

    Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen Kennwort läuft nie ab aktivieren.

  3. Stellen Sie im Bereich "Allgemeine Benutzerberechtigungen"sicher, dass "Ereignisse bearbeiten"und "Aufgaben bearbeiten"ausgewählt sind.

  4. Stellen Sie im Abschnitt "Standardobjektberechtigungen"sicher, dass die Berechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten"und "Löschen"für Konten und Kontakte aktiviert sind.

  5. Vergewissern Sie sich im Abschnitt Benutzerdefinierte Objektberechtigungen , dass die Leseberechtigungen für Aufrufe, Aufrufen der Schlüsselmeldung und alle anderen gewünschten benutzerdefinierten Objekte aktiviert sind.

  6. Klicken Sie abschließend auf Speichern unten auf der Seite.

Feldberechtigungen festlegen

  1. Diskutieren Sie mit Ihren Marketingexperten, um herauszufinden, welche benutzerdefinierten Felder synchronisiert werden müssen.
HINWEIS

Dadurch wird verhindert, dass nicht benötigte Felder in Marketo angezeigt werden, was die Übersichtlichkeit verringert und die Synchronisierung beschleunigt.

  1. Gehen Sie auf der Seite mit den Profildetails zum Abschnitt Sicherheit auf Feldebene . Klicken Sie auf Ansicht , um die Barrierefreiheit für die Objekte Kontakt und Konto zu bearbeiten.

TIPP

Sie können weitere Objekte entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens konfigurieren.

  1. Klicken Sie für jedes Objekt auf Bearbeiten.

Suchen Sie die unnötigen Felder und stellen Sie sicher, dass die Optionen Zugriff lesen und Zugriff bearbeiten un aktiviert. Klicken Speichern wann geschehen.

HINWEIS

Bearbeiten Sie nur die Barrierefreiheit für die benutzerdefinierten Felder.

  1. Nachdem Sie alle unnötigen Felder deaktiviert haben, aktivieren Sie die Option Zugriff lesen und Zugriff bearbeiten für die folgenden Objektfelder. Klicken Sie abschließend auf Speichern .
Objekt Felder
Konto Feld Typ
Veranstaltung Alle Felder
Aufgabe Alle Felder

Synchronisierungsbenutzer erstellen

Marketo benötigt Anmeldeinformationen für den Zugriff auf Veeva CRM. Dies sollte am besten mit einem dedizierten Benutzer durchgeführt werden, der mit den folgenden Schritten erstellt wurde.

HINWEIS

Wenn Ihr Unternehmen über keine zusätzlichen VEC CRM-Lizenzen verfügt, können Sie einen vorhandenen Marketing-Benutzer mit dem Profil "Systemadministrator"verwenden.

  1. Geben Sie "Benutzer"in die Navigationssuchleiste ein und klicken Sie auf Benutzer unter "Benutzer verwalten".

  2. Klicken Neuer Benutzer.

  3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und wählen Sie die Anwenderlizenz aus: Salesforce, legen Sie das Profil fest: Marketo Sync User und klicken Sie auf Speichern.

TIPP

Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse gültig ist. Sie müssen sich als Synchronisierungsbenutzer anmelden, um das Kennwort zurückzusetzen.

Ausgezeichnet! Jetzt haben Sie ein Konto, über das Marketo Engage eine Verbindung mit VEeva CRM herstellen kann. Machen wir es.

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