Steg 1 av 3: Lägg till Marketo-fält i Veeva CRM step-1-of-3-add-marketo-fields-to-veeva-crm

PREREQUISITES
Veeva CRM-instansen måste ha tillgång till Salesforce API:er för att kunna synkronisera data mellan Marketo Engage och Veeva CRM.

Marketo Engage använder en uppsättning fält för att hämta in viss typ av marknadsföringsrelaterad information. Om du vill ha dessa data i Veeva CRM följer du instruktionerna nedan.

1. Skapa ett anpassat fält i Veeva CRM för kontaktobjekten: Poäng

2. Du kan skapa ytterligare fält om du vill (se tabellen nedan).

Alla dessa anpassade fält är valfria och behövs inte för att synkronisera Marketo Engage och Veeva CRM.

Lägg till Marketo-fält i Veeva CRM add-marketo-fields-to-veeva-crm

Lägg till ett anpassat fält på lead- och kontaktobjekten i Veeva CRM som listas ovan. Om du vill lägga till fler fält kan du läsa tabellen med tillgängliga fält i slutet av det här avsnittet.

Utför följande steg för fältet Poäng för att lägga till det.

  1. Logga in på Veeva CRM och klicka på Setup.

  2. Klicka på Objects and Fields och välj Object Manager.

  3. Sök efter "Kontakt" i sökfältet.

  4. Klicka på Contact -objekt.

  5. Välj Fields and Relationships.

  6. Klicka på New.

  7. Välj lämplig fälttyp (för Poäng - tal).

  8. Klicka på Next.

  9. Ange Field Label, Length och Field Name för fältet enligt tabellen nedan.

Fältetikett
Fältnamn
Datatyp
Fältattribut
Poäng
mkto71_Lead_Score
Antal
Längd 10
Decimaler 0
NOTE
Veeva CRM lägger till __c i fältnamn när de används för att skapa API-namn.

NOTE
Text- och nummerfält kräver en längd, men inte datum-/tidsfält. En beskrivning är valfri.
  1. Klicka på Next.

  2. Ange åtkomstinställningar och klicka på Next.

  3. Ställ in alla roller till Synlig och Skrivskyddad.

  4. Avmarkera kryssrutan Skrivskyddad för din synkroniseringsanvändares profil:

  • Om du har en användare med profilen för en systemadministratör som synkroniseringsanvändare avmarkerar du kryssrutan Skrivskyddad för systemadministratörsprofilen (se nedan).

  • Om du har skapat en anpassad profil för synkroniseringsanvändaren avmarkerar du kryssrutan Skrivskyddad för den anpassade profilen.

  1. Välj de sidlayouter som ska visa fältet.

  2. Klicka Save & New för att gå tillbaka och skapa de två andra anpassade fälten.

  3. Klicka Save när du är klar med alla tre.

NOTE
Genom att lägga till fältet i kontaktobjektet läggs de även till i personkontoobjektet.

VALFRITT: Använd ovanstående procedur för ytterligare anpassade fält från tabellen nedan.

Fältetikett
Fältnamn
Datatyp
Fältattribut
Inaktuell ort
mkto71_Insted_City
Text
Längd 255
Berört företag
mkto71_Insted_Company
Text
Längd 255
Berört land
mkto71_Insted_Country
Text
Längd 255
Ingående metropolitområde
mkto71_Insted_Metropolitan_Area
Text
Längd 255
Riktnummer för inkommande telefon
mkto71_Insted_Phone_Area_Code
Text
Längd 255
Infört postnummer
mkto71_Insted_Postal_Code
Text
Längd 255
Ingångsregion
mkto71_Insted_State_Region
Text
Längd 255
NOTE
Värden i fält som automatiskt tilldelats av Marketo är inte omedelbart tillgängliga i Veeva CRM när det nya fältet har skapats. Marketo synkroniserar data till Veeva CRM vid nästa uppdatering av posten i något av systemen (dvs. en uppdatering av något av de synkroniserade fälten mellan Marketo och Veeva CRM).
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac