Steg 1 av 3: Lägg till Marketo-fält i Veeva CRM step-1-of-3-add-marketo-fields-to-veeva-crm
Marketo Engage använder en uppsättning fält för att hämta in viss typ av marknadsföringsrelaterad information. Om du vill ha dessa data i Veeva CRM följer du instruktionerna nedan.
1.
Skapa ett anpassat fält i Veeva CRM för kontaktobjekten: Poäng
2.
Du kan skapa ytterligare fält om du vill (se tabellen nedan).
Alla dessa anpassade fält är valfria och behövs inte för att synkronisera Marketo Engage och Veeva CRM.
Lägg till Marketo-fält i Veeva CRM add-marketo-fields-to-veeva-crm
Lägg till ett anpassat fält på lead- och kontaktobjekten i Veeva CRM som listas ovan. Om du vill lägga till fler fält kan du läsa tabellen med tillgängliga fält i slutet av det här avsnittet.
Utför följande steg för fältet Poäng för att lägga till det.
-
Logga in på Veeva CRM och klicka på Setup.
-
Klicka på Objects and Fields och välj Object Manager.
-
Sök efter "Kontakt" i sökfältet.
-
Klicka på Contact -objekt.
-
Välj Fields and Relationships.
-
Klicka på New.
-
Välj lämplig fälttyp (för Poäng - tal).
-
Klicka på Next.
-
Ange Field Label, Length och Field Name för fältet enligt tabellen nedan.
-
Klicka på Next.
-
Ange åtkomstinställningar och klicka på Next.
-
Ställ in alla roller till Synlig och Skrivskyddad.
-
Avmarkera kryssrutan Skrivskyddad för din synkroniseringsanvändares profil:
-
Om du har en användare med profilen för en systemadministratör som synkroniseringsanvändare avmarkerar du kryssrutan Skrivskyddad för systemadministratörsprofilen (se nedan).
-
Om du har skapat en anpassad profil för synkroniseringsanvändaren avmarkerar du kryssrutan Skrivskyddad för den anpassade profilen.
-
Välj de sidlayouter som ska visa fältet.
-
Klicka Save & New för att gå tillbaka och skapa de två andra anpassade fälten.
-
Klicka Save när du är klar med alla tre.
VALFRITT: Använd ovanstående procedur för ytterligare anpassade fält från tabellen nedan.