1/3단계: Veeva CRM에 Marketo 필드 추가 step-1-of-3-add-marketo-fields-to-veeva-crm
Marketo Engage은 일련의 필드를 사용하여 특정 종류의 마케팅 관련 정보를 캡처합니다. 이 데이터를 Veeva CRM에 포함하려면 아래 지침을 따르십시오.
1.
연락처 개체의 Veeva CRM에서 사용자 지정 필드를 만듭니다. 점수
2.
원하는 경우 추가 필드를 만들 수 있습니다(아래 표 참조).
이러한 모든 사용자 정의 필드는 선택 사항이며 Marketo Engage 및 Veeva CRM을 동기화하는 데 필요하지 않습니다.
Veeva CRM에 Marketo 필드 추가 add-marketo-fields-to-veeva-crm
위에 나열된 Veeva CRM의 리드 및 연락처 개체에 사용자 지정 필드를 추가합니다. 더 추가하려면 이 섹션의 끝에 있는 사용 가능한 필드 표를 참조하십시오.
점수 필드에 대해 다음 단계를 수행하여 추가합니다.
-
Veeva CRM에 로그인하고 설정.
-
클릭 오브젝트 및 필드 및 선택 오브젝트 관리자.
-
검색 창에서 "Contact"를 검색합니다.
-
다음을 클릭합니다. 연락처 개체.
-
선택 필드 및 관계.
-
클릭 신규.
-
적절한 필드 유형을 선택합니다(점수 - 숫자의 경우).
-
다음 을 클릭합니다.
-
다음을 입력합니다. 필드 레이블, Length, 및 필드 이름 (아래 표에 표시된 대로) 필드를 선택합니다.
-
다음 을 클릭합니다.
-
액세스 설정을 지정하고 다음.
-
모든 역할을 표시 및 읽기 전용으로 설정합니다.
-
동기화 사용자의 프로필에 대한 읽기 전용 확인란의 선택을 취소합니다.
-
시스템 관리자 프로필을 동기화 사용자로 가진 사용자가 있는 경우 시스템 관리자 프로필에 대한 읽기 전용 확인란의 선택을 취소합니다(아래 참조).
-
동기화 사용자에 대한 사용자 지정 프로필을 만든 경우 해당 사용자 지정 프로필에 대한 읽기 전용 확인란의 선택을 취소합니다.
-
필드를 표시할 페이지 레이아웃을 선택합니다.
-
클릭 저장 및 새로 만들기 로 돌아가서 다른 두 개의 사용자 정의 필드를 각각 만듭니다.
-
클릭 저장 세 가지를 다 끝내면
선택 사항: 아래 표의 추가 사용자 정의 필드에 대해 위의 절차를 사용하십시오.