手順 1 / 3：Marketo フィールドを Veeva CRM に追加

Marketo Engage は、一連のフィールドを使用して、特定の種類のマーケティング関連情報を取り込みます。Veeva CRM でこのデータを使用する場合は、以下の手順に従ってください。

1. 取引先責任者オブジェクト上の Veeva CRM にカスタムフィールド「スコア」を作成します。

2.必要に応じて、追加のフィールドを作成できます（以下の表を参照）。

これらのカスタムフィールドはすべてオプションで、Marketo Engage と Veeva CRM を同期するのに必須ではありません。

Marketo フィールドを Veeva CRM に追加

上記の Veeva CRM で、リードおよび取引先責任者オブジェクトにカスタムフィールドを追加します。さらに追加する場合は、この節の最後にある使用可能フィールドのテーブルを参照してください。

「スコア」フィールドに対して、次の手順を実行してフィールドを追加します。

1. Veeva CRM にログインし、「設定」をクリックします。

   

2. クリック オブジェクトとフィールド を選択し、 Object Manager.

   

3. 検索バーで「連絡先」を検索します。

   

4. 次をクリック： 連絡先 オブジェクト。

5. 選択 フィールドと関係.

6. 「新規」をクリックします。

   

7. 適切なフィールドタイプを選択します（スコア — 数値）。

   

8. 「次へ」をクリックします。

   

9. 次を入力します。 フィールドラベル, 長さ、および フィールド名 フィールドの場合は、次の表に示すように使用します。

1. 「次へ」をクリックします。

   

2. アクセス設定を指定し、「次へ」をクリックします。

3. すべてのロールを表示および読み取り専用に設定します。

4. 同期ユーザのプロファイルの読み取り専用のチェックをオフにします。

• 同期ユーザとしてシステム管理者のプロファイルを持つユーザがいる場合は、システム管理者プロファイルの読み取り専用のチェックをオフにします（以下を参照）。

• 同期ユーザにカスタムプロファイルを作成した場合は、そのカスタムプロファイルの読み取り専用のチェックをオフにします。

  

1. フィールドを表示するページレイアウトを選択します。

2. 「保存して新規作成」をクリックして戻り、他の 2 つのカスタムフィールドのそれぞれを作成します。

3. クリック 保存 3 つ全てが終わったら

   

オプション：このテーブルの追加のカスタムフィールドに対して上記の手順を実行します。